温州资本曾被冠以“炒煤团”，但今年随着山西省国土资源厅一纸通知，温州人在山西投资的500多座煤矿全部要进入被国有大型煤矿兼并或收购的行列。这场在煤炭行业首次刮起的“国进民退”资本“战役”，将会给温州资本带来怎样的影响？这批数字巨大的温州资本将会去向何方？三名记者远赴山西，深入矿区采访十多天，探究温州人在山西投资煤矿和此次“国进民退”大整合运动的“台前幕后”。

黄益铫是一位在山西省宁武县拥有3座小煤矿的温州投资者。近来，他一直没在山西，而是去了上海等地散心。黄益铫说，宁武曾经是他寄托人生梦想的地方，如今却成了他的噩梦，他不想再踏上这片伤心地了。

山西，这个曾经让温州民间资本辉煌一时的地方，现在又成了众多像黄益铫这样的投资大佬的伤心之地。目前，大部分在山西投资煤矿的温州老板已经悄然离开山西，仅留下小部分投资者还在苦苦等待当地政府和国有企业的相关补偿，温商500多座煤矿500多亿元投资，不知道还能得到多少回报。

山西“最后通牒”压减60%煤矿

“没有赔偿条款，没有具体补偿金额，早上我‘被迫’与山西汾西矿业集团签订了一个协议。”9月21日中午，记者得到了远在山西宁武的温州煤矿投资商李松权的最新消息。他在电话中无奈地告诉记者，在宁武的温州煤老板，基本上都签订了这么一个协议，而当天上午，在政府的最后通牒下，他是最后一个签订了协议的温州人。协议的名称叫《进驻被兼并煤矿协议》，这意味着，在李松权等温州煤矿投资人坚持了一年多时间后，他们将彻底离开曾经拥有的小煤矿。

今年3月25日，山西省国土资源厅出台《关于煤矿企业兼并重组所涉及资源权价处置办法》，山西省境内的小煤矿将由大型国有煤炭企业进行全面的整合重组，山西省政府提出，到2010年，全省仅保留1000座煤矿，兼并重组整合后的煤炭企业，规模原则上不低于年产300万吨，单井生产规模原则上不低于90万吨。此次对小煤矿的整合力度之大前所未有，被称之为煤炭资本领域的“国进民退”。而当时，山西共有煤矿2598座，这也意味着将压减60%以上。黄益铫的三座煤矿的年核定产量都是15万吨，全部属于要被并购的小煤矿。

前不久，山西省给当地各级政府提出要求，今年9月20日前，各地必须完成所有小煤矿并购接管工作，在规定时间内没有完成并购任务的，要追究各级政府主要领导的责任。宁武县境内一共62座小煤矿，其中温州人投资的有17座，此次都要被收编“国有”。为了完成任务，宁武县也同样向温商发出“最后通牒”，希望早日完成与小煤矿主的损失补偿谈判。

此次参与宁武县“收编”小煤矿的国有企业主要是汾西煤矿集团，最近，宁武县政府和汾西煤炭集团的人天天给黄益铫打电话，希望黄益铫与并购的国有企业面对面谈判，早日结束并购工作。可是黄益铫都称自己在外地，没有时间。此次，黄益铫受本报记者之约从上海飞回宁武县。

近日，当地资产评估公司对各家小煤矿的资产评估结果出来:年产15万吨的煤矿资产基本上在4800万元左右。按照山西省的有关政策，此次小煤矿被并购的补偿分三块，资产、已缴纳矿山资源费1700万元的返还和其他损失补偿，加起来每座投资亿元以上的小煤矿能得到5000万元—8000万元的补偿。“其实小煤矿要被整顿并购都是政府的政策，作为民营小煤矿谁都扛不住，之所以迟迟没有跟政府和来并购的国有企业接触谈判，就是不愿看到寄托着自己梦想的三座小煤矿，就这样一下子化为泡影，这太让人伤心了”。黄益铫叹了口气说。温州资本在宁武县投资煤矿的日子已经不多了。温州人在宁武县投资的小煤矿一旦被并购，也将意味着温州500亿元民间资本筑起的500多座煤矿可能全军覆没。

汾西煤矿集团参与并购工作的张先生说，从目前国有企业并购小煤矿的底线来看，全部按照资产评估公司的评估来给小煤矿主补偿是不可能的，还要打一定的折扣，另外补偿款一次性付给被兼并的企业也不可能，只能是先付一部分，而后分期付款。

温州资本曾是山西煤矿最著名“民间资本”

黄益铫的家乡在温州市平阳县水头镇，该镇几乎每年都要受到洪水的侵扰，再加上这里人多山多地少，为了生计，早先年，许多平阳人到山西下矿井挖煤。上世纪80年代初，黄益铫的岳父跟许多温州人一起来到山西下矿井挖煤。

上世纪90年代后，随着国家对煤炭资源的放开，许多温州在山西挖煤的人开始以承包、联营等形式投资煤矿，承包年限一般在几年到几十年不等。1996年，黄益铫岳父和几位朋友一起，筹集了200多万元，在山西承包了一口煤井。但是，当时煤炭的价格不仅非常低，还一路下跌，跌到了每吨仅10元。结果不到两年的时间，黄益铫岳父他们就亏了400多万元，结果不得不转让给了别人。而现在，同样还是黄益铫岳父当年的那口矿井，评估价值已达到了5亿元。

2000年后，煤炭的市场开始有所好转，特别是2002年到2004年间，煤炭的价格一路攀升，焦煤每吨上升到近400元，再加上国家的政策环境又比较宽松，煤炭投资又一次被温州人所看好，温州资本也又一次涌入山西煤炭行业。到2002年，温州资本已成为投资山西煤矿最著名的“民间资本”。一个在当时盛传的数据显示，温州资本一度掌控了山西60%的小煤矿，年产煤炭8000万吨，占山西省煤炭总产量的1/5、全国的1/20。

随着煤炭投资的不断升温，同时山西省也出台了许多引导民营资本进入煤炭小企业的政策。温州资本又源源不断地流向山西，进入煤矿。据介绍，2005年到2006年两年间，仅平阳县水头镇进入山西投资煤炭的资金就在300亿元以上，在山西估计有500多座温州人投资的小煤矿，总投资在500亿元以上。黄益铫正是在这个时期投资近5亿元，在宁武县收购了3座核定年产15万吨的小煤矿。这样算起来，温商有两代人在山西投资煤炭。

黄益铫投资宁武县煤矿后，花了一年多时间办理相关开采证件。去年三四月份，证件办齐全了，原本想可以放开手脚大干一番，可是在奥运会前，山西所有小煤矿临时性停止开采，结果一停到了现在要被并购。前后三座总投资5亿元的煤矿仅仅开采了3个月。

最大风险来自政府频繁的政策变化

2004年前后，温州资本在山西煤炭行业的投资如火如荼，声名鹊起，并被冠以“炒煤团”，备受舆论关注。

据在宁武县投资的温州煤老板介绍，在煤矿投资最辉煌时期，许多煤老板可以说每天都沉浸在数钱的喜悦中，那钱都不知道是怎么赚过来的。随着工业发展和一座座煤电企业的建成，作为紧俏货的煤炭一直不愁卖，经常是煤炭还在矿井里，钱都已经到账了。这些情景让许多温州人冲动不已，总想找机会投资煤矿，现在终于成功投资煤矿了，也体会到了投资煤矿的巨大风险了。

投资山西煤矿最大的风险就来自政府频繁的政策变化。在山西省出台《关于煤矿企业兼并重组所涉及资源权价处置办法》后，山西省浙江企业联合会通过认真的调查，给山西省政府递交了一份《关于在兼并重组活动中切实维护浙商煤矿企业合法权益的紧急报告》，《报告》中说，近来在山西投资煤矿的浙商，“总是投入巨资给自己的煤矿配置了各种生产设备和安全措施，使煤矿的生产能力、安全水平都得到了前所未有的提升，从而有力地促进了山西省煤炭行业的发展，但是不少煤矿在刚完成基础建设，准备开工时，却不断遇到地方政府的停产令——最常见的是政策变动，地方政策每年都要发文件，要求提高煤矿门槛，包括提高单井规模、提高煤矿产能、提高安全水平等，而这些政策往往是前一次的建设还没有完成，又要按新的政策去投资建设矿井。加上几年来，山西只要有矿难发生，所有煤矿就必须停产检查，而一旦停下来，何时复工就遥遥无期”。这就是风险，而且这风险是不能预料的。

2002年，平阳人林泰在大同市南郊区高山镇投资近2亿元与高山村联营一家煤矿，经营期8年。在投资煤矿的几年时间里，几乎是在当地政策的不断变动中度过的。2005年，南郊区一共有170家小煤窑，当地政府计划经过整顿缩减到58家，后来说只保留42家，不久又说只留35家，再后又说仅保留24家。为了使自己的小煤窑能保留下来，林泰不仅投资增加产能和安全设备投资，先后还给当地政府缴纳了3000万元。再加上其他的费用，将原来几年所赚到的钱全部用了进去，结果等了三年的时间，去年7月份，又一份文件下来说，大同市的小煤矿全部要被强制关闭。

黄益铫告诉记者，投资山西煤矿心里总是一惊一乍的，一下子被关闭整顿，一下子临时停产，总是没完没了。在没完没了的停产整顿中，煤矿赚不了钱。黄益铫说，他的山西煤矿投资者圈子里，赚到钱的仅三个人。(文中人物除林泰是化名，其余均是真名。)

　　专家认为，中国单纯限制稀土出口政策若实施恐难奏效

　　本报记者 杨烨 实习记者 王婧  

　　一份提前曝光的中国稀土(1.85,0.02,1.09%)行业整合规划草案，令包括日本在内的很多国家企业开始感受到压力。根据近期外媒报道，针对中国出口限制政策将收紧，一些发达国家企业积极向中国以外的地区开发新项目，而一些矿山公司也正逐步恢复并扩大旗下稀土矿的生产。

　　据《日本经济新闻》9月10日报道，为了确保生产环保汽车不可替代的稀土资源的稳定供给，近期住友商社在哈萨克斯坦参与了从铀矿中提取稀土的商业活动。

　　丰田通商声称，今后5年间将向稀土矿山开发投资400亿日元。将在2013年之前对以稀土资源开发为中心的事业投入400亿日元。除了在印尼从事从锡矿中提炼稀土资源的活动之外，还研究在蒙古、越南开发矿山。此外，丸红株式会社中从事铁矿渣业务的子公司丸红铁源公司正在参与稀土资源的回收利用事业。

　　丰田汽车的一位管理人员对稀土资源的短缺表示了强烈的担忧。据悉，丰田和通用都将在明年将推出使用稀土元素的电动马达汽车。同时美国国防部的一位分析师表示，他收到的关于稀土资源是否会短缺的担忧方面的咨询越来越多。

　　在稀土资源短缺的市场预期下，也拉涨了中国以外的其他矿业公司的股价。同时，因为对后期市场供应和价格均有较高预期，美国、澳大利亚、加拿大等国也正着手准备重新开采本国一些地区的稀土矿。

　　据《纽约时报》近期报道，澳大利亚莱纳斯矿业公司(Lynas)和ArafuraResources公司早就在着手准备开发两个新矿，三年内其总产量将占到全世界产量的1/4。加拿大的AvalonRareMetals公司也试图在加拿大西北部开一个新矿，美国MolycorpMinerals公司也试图重新开采在加利福尼亚州的一个原有稀土矿。一些加拿大公司除了加紧建设原有项目外，还正在南非，美国和巴西开发新矿。

　　东方证券一位不愿具名的分析师向《经济参考报》记者表示，国外一些稀土矿山此前曾因为价格低而关闭。而一旦价格可以支撑国外矿山开采成本和利润，可能也会促使很多国外矿山恢复生产。同时，也会刺激其他中亚的新兴国家大量开发稀土资源。

　　中国稀土学会秘书长王新林告诉《经济参考报》记者“目前我国稀土生产供过于求，企业散乱竞争激烈，通过压价来竞争已经成为行业习惯，以前，一家日本公司购买稀土矿，往往给中国的很多厂家都发布信息，哪一家价格低就下单给哪一家。”也正因为低廉的价格，使稀土探明储量占全球一半的中国，出口量占全球需求量的90%以上。

　　王新林说，我国稀土企业散乱，小作坊式矿场大量存在。同时，市场秩序非常混乱，在正常出口背后还有大量走私活动。正是基于上述原因，稀土价格上涨将会促使南非、越南、印度等其他国家开采稀土资源，同时也会刺激我国企业出口热情，加剧我国稀土生产供过于求。这样，一旦面临更多的竞争者，国内一些小的稀土开采企业将很可能最先“倒戈”，通过降价来保证自己的出口，从而使我国稀土出口重新陷入价格战误区，并进一步阻碍我国稀土行业整合步伐。

　　上述人士进一步表示，如果过分强调政府强制指令和垄断价格，可能会引起其他相关国家利用WTO诉讼等对我国不利的“报复”手段。据《泰晤士报》日前表示，一旦中国的相关限制稀土出口的规划施行，日本和美国极有可能会向WTO提起申诉。中国出口的进一步收紧可能会结束中日之间关于这一问题的礼貌磋商。

　　王新林表示，具有储量优势的中国企业无论从保护稀土资源、还是获得稀土定价权的角度，根本上还是要大力推进兼并重组，组建大型企业集团。这其中如何减少和控制稀土企业数量最为关键。

　　王新林认为，稀土开采和冶炼分离都具有一定污染性，在限制出口和生产的同时，应该从环保方面设定更加严格审查标准和准入门槛，根据标准淘汰现有不合格的企业，同时控制新增企业数量。

　　背景链接一

　　不久前，有媒体提前曝光了中国相关政府部门正在草拟之中的《2009-2015年稀土工业发展规划》和《稀土工业产业发展政策》草案，引起了发达国家企业和政府的不小“恐慌”。

　　根据相关草案，为了加大对国内稀土深加工的重视，今后中国稀土资源将主要供应国内市场。具体目标是，从2009年-2015年，中国稀土每年的出口量将控制在3.5万吨左右。

　　与之相配套的政策措施是，国家将在2009年-2015年期间，将国内矿产品年生产量控制在13万-17万吨，稀土冶炼分离产品产量控制在12万-15万吨。

　　在出口控制的同时，还将继续调减稀土初级产品出口数量，鼓励稀土新材料和应用器材产品出口；限制铕、铽、镝、铥、镱、镥等高附加值稀土产品出口；禁止各类稀土矿产品、混合氯化稀土、混合碳酸稀土等稀土盐类产品出口。

　　“上述拟议中的政策，无疑让一直以来大量依赖中国稀土资源的国家和企业感到担心。”中国稀土学会秘书长王新林告诉《经济参考报》记者。

　　实际上，为了规范稀土行业的发展，中国从1998年开始实行稀土产品出口配额许可证制度。

　　2005年，中国政府取消了稀土出口退税，压缩了出口配额企业名额。2006年4月，中国国土资源部停止发放稀土矿开采许可证，同年11月1日起，中国政府还对稀土和硅铁等商品加征了出口关税。

　　背景链接二

　　原本定于9月17日给出审批结果，但澳大利亚政府再次推迟公布对中国企业收购澳稀土公司股份的审核结果。有分析指出，此举是防止中国进一步加强对世界稀土资源的控制。

　　今年5月，中国有色矿业提出以约2.102亿美元的价格收购澳大利亚莱纳斯矿业公司约51%的股份。目前澳大利亚外商投资审核委员会已经要求中国有色矿业递交了三次申请，并一再推迟了公布审核结果的时间。从这点可以看出，澳政府对于这一交易将对世界稀土资源格局产生的潜在影响十分谨慎。

　　据了解，由于经济危机的影响，澳大利亚莱纳斯矿业公司和ArafuraResources公司在去年冬天失去了资金支持，其两个稀土矿开发项目也面临着资金短缺的问题。中国有色矿业和江苏华东有色金属投资控股有限公司在此时试图分别收购这两家公司51.7%和25%的股份，而这两家澳大利亚公司也正需要资金完成新矿的建设。

      山西煤炭资源整合进程加快。据国家发改委的最新消息显示，目前山西11个地市的煤炭兼并重组方案已全部通过审定，进入实质操作阶段。
　　其中，阳煤集团在这次煤炭资源整合中要兼并94个小矿，并整合为33个综合大矿，这将大大提高阳煤的资源储备，为打造亿吨级煤炭基地奠定基础。煤炭整合后，山西省将形成3个亿吨级的特大型煤炭企业集团、4个5000吨级以上的大型煤炭企业集团和10个千万吨以上的地方煤炭企业集团。全省矿井数由原来的2598处减少到1053处，其中大集团兼并重组555处，产能占到70%以上。
　　按照当前山西省的规划，经过几年的兼并重组整合，山西省煤矿数量将大幅度下降，预计到2010年底，山西全省矿井总数将减少到1000座;平均单井规模要由目前的年产36万吨提高到年产90万吨以上。此前，按照山西省政府规定，8月底，所有参与煤炭资源整合的主体企业要全部完成兼并重组协议签订工作。来自山西省煤炭工业厅的最新统计显示，截至8月31日，山西省90%以上的待整合煤矿已签署兼并重组协议。从9月1日开始，完成兼并重组的企业主体将正式入场开工，新建和改、扩建矿井的基本建设全面推开。
　　仅仅一个月，山西省各大煤炭资源整合主体企业，无一例外地将自己的产能翻了一番。这也就意味着，山西省的煤炭资源已经完成了一次彻底意义上的重新分配，接下来重组行动已经进入到正式实施阶段。一部分完成收购事宜的煤矿集团将在9月份大规模地开进自己的"新领地"，进行矿井的改造和升级。
　　山西省发改委主任李宝卿近日更表示，将加快推进煤矿企业兼并重组，逐步培育大集团为主体，具有发展活力、承担经济和社会责任的市场主体。在过去的2008年，国有大集团和地方区域小集团产量已经占到全省煤炭产量的60%以上，其中国有重点煤矿产量所占比重由2005年的43.2%提高到49.8%，提高了6.6个百分点。
　　煤炭资源整合不仅提升了山西省煤炭行业抗风险的能力，也大大提高了煤炭行业的安全生产能力，有效地改善了煤矿安全保障程度，煤矿安全事故明显减少，百万吨死亡率大幅下降。据统计，2009年上半年，山西省煤矿事故和死亡人数分别下降了43.1%和5.93%，煤炭生产百万吨死亡率控制在0.395，明显低于全国0.926的平均水平。

     “宝钢与FMG达成的铁矿石价格从国际贸易惯例看，有一事实上意义，毕竟FMG是第一次出现在谈判桌上。”唐山国丰钢铁公司负责人如是评价。但三大矿山公司之一的力拓发言人昨却表示，这个谈判结果同力拓与中国方面的价格谈判无关。由此看来，中方欲以FMG为样本迫使三大矿山签城下之盟的难度依然相当大。

　　有钢企人士表示，矿山在中国执行统一价格是好事，毕竟现在秩序太混乱。同时也担心FMG在日韩及欧洲市场没有贸易销售，其价格是否具备标杆意义尚难判定。MYSTEEL分析师徐向春表示，这是中国钢厂首次与三大矿山之外的铁矿生产商达成谈判结果，标志着中国钢厂在卖方阵营打开突破口，但必须清醒地看到，本次取得的成果有限，距离既定目标还有相当的路要走，还须付出艰苦的努力。

　　徐向春认为，能否对三大矿山产生实质性影响，从目前来看可能十分有限。因为FMG的产品基本上全部出口到中国，在日本、欧洲市场还是空白；其次，其占中国进口份额不足10%，因此在国际市场、中国市场的代表性有限。若要得到三巨头和日本、欧洲钢厂的认可，还需进一步发展壮大。

　　传统意义上铁矿石谈判代表为世界主流钢厂和矿山公司，钢厂须有大量进口铁矿石比重，矿山公司则须有相当规模的产量和全球广泛的市场。联合金属分析师胡凯认为，参照这样的标准，FMG能否作为谈判代表，谈判结果是否能被认可，确实存在极大疑问。以FMG目前2000万吨左右的生产规模，只有巴西淡水河谷的1/17、澳大利亚力拓的1/7、必和必拓的1/5，产量排名在世界前10位之外，一些从未参与谈判的矿山的产量都在FMG之上。

　　据了解，在1993年的矿价谈判中，毛里塔尼亚的SNIM公司与当时世界最大的法国Usinor钢厂(Arcelor前身)确定了下跌13.47%的首发价格，1个月后BHP与日本钢厂达成的价格协议仅下跌11%。当时SNIM的产量仅1000万吨，不到全球铁矿石年发货量的2%。

　　业内人士认为，虽然FMG承诺实行统一价格销售，但是不具有普遍性。在中国市场，现货矿比重高达60%，并且价格经常明显高于长协矿价格。在价差诱惑下，铁矿生产商具有强烈的冲动以现货价格销售铁矿石，必和必拓、力拓纷纷加大现货投放量，甚至实行指数定价。因此，在当前铁矿石市场供应未出现严重过剩的情况下，难以说服他们取消现货矿。

　　“如果中国钢厂从战略角度高度重视海外铁矿投资，在未来若干年里，通过参股、合资、融资等方式，支持三、五个FMG发展起来，那么，三大矿山将会面临更多的竞争对手，中国钢厂的主动权将明显增强。”徐向春说。（上海证券报）

    核心提示：上海检方以涉嫌侵犯商业秘密罪、非国家工作人员受贿罪，对力拓公司胡士泰等4人作出批捕决定。而在7月9日，上海国安局对外证实的表述为：力拓上海办事处4名员工“刺探、窃取中国国家机密”。上海律师吴冬说，定性转变可能是考虑中国企业在海外市场化形象。

    武汉晚报8月14日报道 在“力拓间谍案”的后续进展的消息“暂停”37天后，近日上海市检察机关以涉嫌侵犯商业秘密罪、非国家工作人员受贿罪，对澳大利亚力拓公司上海办事处胡士泰等4人作出批捕决定。而在7月9日，上海市国家安全局对外证实的表述为：力拓上海办事处4名员工“刺探、窃取中国国家机密”。

    相关法律界人士分析认为，从“窃取中国国家机密”到“涉嫌侵犯商业秘密罪”，意味着对“力拓间谍案”涉案人员犯罪性质定性有降格之嫌，在量刑上将大大减轻。上海市公源律师事务所律师胡炯明表示，当时铁矿石谈判主要是由中钢协牵头来谈的，具体的内容也主要是钢铁行业和企业的信息，那么从常规来看，应该属于企业的商业机密。

    上海汇业律师事务所高级合伙人、律师吴冬表示，这次定性转变可能是考虑中国企业在海外市场化形象的问题。在中国加入WTO之后，中国的国有企业在海外仍然是被很多国家不认定为市场经济主体的，中国也一直在努力撇清国有企业和政府之间的关系。如果此次最终还是将这个案子定性为损害国家安全，那么这实际就是承认了原本不正确的论调。

    接受采访的数位业内人士均表示，在定性发生大变后，最终的量刑将发生极大的变化，远比之前的“刺探国家机密”的刑罚减轻不少。

    吴冬表示，如果是涉及国家安全罪，情节特别严重的话，将会判处无期甚至是死刑；但是涉及商业贿赂罪和商业秘密特别严重后果的，处3年以上7年以下有期徒刑。

    据新华海外财经报道，上海市国家安全局一名官员表示，该部门已经将力拓公司员工涉嫌贿赂和商业间谍活动一案移交检察机关处理，此案不再受国家安全局管辖，按照常规，涉及商业秘密一般由公安系统负责侦查。

    侵犯商业秘密罪，刑法规定：

    一、造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

    二、造成特别严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；

    三、单位犯本罪，对单位处罚金，并对直接负责任的主管人员和其他直接责任人按前述两个规定处以自由刑。

    窃取国家机密罪相关量刑标准:

    一、为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密或者情报的，处五年以上十年以下有期徒刑；

    二、情节严重的，处十年以下有期徒刑或者无期徒刑；情节较轻的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

    三、造成的危害特别严重、情节特别恶劣的，可依刑法第一百一十三条的规定判处死刑。 

    力拓事件进展：

    6月5日 中铝195亿美元注资力拓交易正式告吹

    7月8日 力拓中国铁矿石业务总经理等四名员工被拘

    7月9日 力拓4名员工被拘续:一人系铁矿石谈判成员

    上海国安局证实力拓集团4员工被拘捕

    7月11日 据称宝钢济钢莱钢卷入力拓间谍案

    7月14日 澳方就力拓案召见中国驻澳大使

    外交部:力拓案不影响中外企业合作

    7月16日 力拓集团要求在华外籍员工撤离中国

    7月17日 力拓发表公开声明 坚称被拘员工清白

    7月18日 力拓称其雇员向中国钢企行贿指控无根据

    7月20日 澳大利亚外长称中国不会将力拓案作间谍案处理  

    8月12日 上海检方改以侵犯商业秘密罪批捕力拓4员工

7月27日，新华社消息说，吉林通钢部分职工因企业重组问题，在聚集上访的协调过程中，重组方一名管理人员被部分上访聚集人员殴打致死。目前，对这一事件的调查正在进行中。

7月27日，吉林省国资委办公室向本报记者证实，24日，位于吉林通化市的“通化钢铁公司发生了员工聚集，通钢集团总经理陈国军在事件中遭多次群殴，并于当晚凌晨死亡，通钢于当天被迫全面停产” 。

吉林省国资委一位官员对本报记者表示，事件发生后，吉林省国资委紧急向通钢员工及家属连续发布两个公告，宣布终止建龙集团控股通钢的方案，“这也是建龙集团方面当时为防止事态扩大，并试图救助陈国军，主动提出来的”。

吉林省国资委办公室告诉本报记者，事件是“由于职工不满建龙集团与通钢刚刚达成的重组方案”。

针对“建龙重组通钢未充分听取职工意见”的说法，吉林省国资委方面表示，建龙集团对通钢增资扩股方案，是在通钢集团已经改制，员工身份全部转换，并在股东协商一致的情况下进行的，履行了相关审核、审批手续，方案的实施符合国家法律法规。

本报记者获悉，目前通钢集团董事长安凤成和其他几位副总已提出辞职。

建龙集团一位内部管理人士告诉本报记者，其董事长张志祥上周赴吉林洽谈重组“通钢”事宜，“没想到会发生这种悲惨事件”。

7月27日下午，位于北京市丰台区的建龙重工集团有限公司(即建龙集团)总部像往常一样安静，门口停着满满一排汽车。此时建龙集团董事长张志祥的手机一直处于无人接听状态。

一名目睹事件全过程的通钢职工告诉记者，目前，通钢生产已基本恢复。

陈国军之死

7月24日，这天是周五，正常工作日的最后一天，这天也是陈国军被任命为通钢总经理的第一天。此前，陈担任建龙集团董事兼副总裁，并兼任通钢集团通化钢铁公司总经理。

一位接触过陈国军的业内人士对本报记者表示，陈“是河北唐山人，平时话不多，比较内秀，属于实干型”；一位建龙管理人士表示，陈“对公司很忠诚，在钢材市场营销上有一手”。

陈国军的履新，对于通钢来说，本身是一次重大的身份变化。但就是这个变化最后导致血案发生。

7月22日晚，通化钢铁副总经理以上干部在通化宾馆集合，吉林省国资委在是次会议上宣布，建龙集团增资扩股通钢集团，并将控股的决定。

7月23日上午，吉林省国资委部分领导、建龙集团部分高管到通钢召开重组大会，即遭到近百名员工的包围抗议。“领导拼命向员工解释，但是没有办法制止”。

7月24日上午，近3000名在职员工及员工家属在通钢办公大楼前集会，并高举“建龙滚出通钢”等标语，高喊口号，由于人数增加，场面无法控制，并导致通钢7个高炉全面停产。

建龙集团派驻通钢的新高管李明东开始负责员工稳定工作，陈国军在做稳定工作时，被员工包围。

新华社消息说：24日上午，以企业内退人员及退休人员为主体的人群在通钢集团办公区内聚集，一度达到千余人，这些人员冲击生产区，堵塞原料运输线，造成部分高炉休风。在聚集中，部分人员将矛盾集中在建龙集团派驻通化钢铁股份公司总经理陈国军身上，对其进行围堵，并将其打伤。

一位在现场的职工描述说，陈国军要求大家结束聚集，但随后集会员工情绪失控，几个人把他拉下台后进行群殴。后来，陈国军跑到一个会议室，将门反锁，人群用暖气片将门砸开，继续殴打陈。

24日16时38分左右，少数聚集人员在搜找到已被隐藏起来的陈国军后，对其再次进行殴打，同时，对宿舍及抢救道路进行封堵，阻止公安干警对其救援，并向劝说人员投掷砖头、瓦块。

陈遭殴打的同时，建龙其他高管张志祥和李明东亦遭到群攻，后在武警保护下躲进宾馆。

“极少数人在通钢焦化厂宿舍逐室搜找到陈国军后，对其进行殴打，并继续煽动不明真相人员，对宿舍及抢救道路进行封堵，不准医护人员进入宿舍对其进行救治，阻止公安民警对其救援，并向劝说人员投掷砖头、瓦块。”7月27日下午，吉林省国资委副主任王喜东首次通报了这一事件的经过时介绍说。

此后，吉林省国资委、通化市政府主要领导向围堵群众宣布终止建龙集团增资扩股决定，让大家放出人质，退离现场后，大部分人员离去，“但仍有少数人员不准进室救治已经奄奄一息的陈国军。”王喜东说。

在此情况下，有关方面强行进入通钢焦化厂宿舍，将陈国军抢救出来。当日23时，陈国军因抢救无效死亡。

7月25日其遗体于已被家属运回河北老家。

从股权分立到增资扩股：这三个月发生了什么

一位中钢协人士表示，通钢事件虽然让人意外，但事出有因。

“早就听说通钢职工对管理层不满意，今年3月份还有多名通钢职工向协会反映改制后的日子很不好过。”

记者还了解，通钢管理层与职工之间的矛盾，主要集中在“薪水过低、频繁加班、职工福利”等方面。

一位通钢中层员工表示，自从2005年通钢改制后，通钢职工的工资“就没有上涨过，反而一降再降”，退休工人每月工资按工龄分布在200元至600元不等，一线普通工人每月工资只有1000元，金融危机时，“平均不到500元”。

据记者了解，通钢目前拥有近3万员工。

“这三四年里，曾作为吉林省引以为豪的老牌国企，但现在通钢属性已经模糊不清了。”上述通钢员工回忆。

值得注意的是，建龙集团增持通钢股份方案公布，距其与通钢实行股权分立仅有三个月。

今年3月，通钢宣布与建龙集团实行股权分立，建龙将退出通钢。“实行股权分立的主要原因是经济形势不好。”上述建龙集团内部人士表示。

据记者获得的一份内部资料显示，今年上半年，通钢亏损总计约11亿元，“属于国内钢企里亏损很严重的企业”。

但5月份后，钢材市场形势好转迹象明显，尤其像通钢生产的线材品种销路好转，并于6月份实现利润近4500万元。

此时建龙钢铁业务也出现了比预计更好的发展。知情人士表示，建龙集团今年上半年“属于国内钢企里较早扭亏的企业之一”。内部资料显示，今年上半年，建龙集团旗下钢铁业务实现利润约4.5亿元，其中6月份实现利润达2.7亿元。

7月份，双方又走在了一起。吉林省国资委副主任王喜东介绍，吉林省国资委经与众多战略投资者近4个月的商谈，对多个方案反复论证、研究、比较，最终经各主要股东同意，最后仍选择由第二大股东建龙集团对通钢集团进行增资扩股，并控股经营。

建龙集团于是与吉林省国资委达成新意向：建龙集团以10亿元现金和其持有的通钢矿业公司股权，向通钢集团增资控股，持股66%，吉林省国资委等其他原有股东直接持有通钢集团的股权降至34%。

7月22日，建龙集团控股通钢的上述方案水落石出。，随后陈国军即被任命为新通钢集团总经理。

中钢协人士则告诉记者，在国内钢铁企业里，通钢的股权结构相对复杂，分为MBO演化后的股权、国资委持股、银行债转股、员工持股、民营企业持股等。

这种复杂的股权结构，是由通钢的历史发展积淀而成，“通钢作为老牌国有钢企，经历了钢铁行业发展的各种好的、坏的阶段，近几年发展趋于落后”。

建龙入股通钢这四年

增资扩股方案经由吉林省政府多次讨论。吉林国资委认为，建龙集团参与通钢集团重组以来的三年中，企业得到了快速发展。

王喜东表示，建龙集团增资并控股通钢集团的方案既有利于通钢集团的长远发展，有利于实现省政府确定的通钢集团千万吨钢的发展目标，符合通钢稳定发展和全体职工利益的要求。

但7月24日晚，在吉林省国资委通过通化电视台播发的公告中，吉林省政府称，根据广大职工的愿望，建龙“永不参与”通钢重组。

从四年前石破天惊般的牵手，到如今分崩离析的决裂，建龙钢铁与通钢集团之间恩怨纠葛实在久矣。

2005年11月28日，建龙钢铁与吉林省属最大的国企——通化钢铁集团、吉林铁合金公司，在长春举行了资产重组的签约仪式。

“新通钢”注册资本38.83亿元，其中吉林省国资委持有46.64%的股权，建龙钢铁持有36.19%的股权，华融资产管理公司持有14.6%的股权，通钢集团管理层持有2.57%的股权。

通钢顿时从国企，变身为国有相对控股企业——拥有国有、民营、金融机构共同出资的多元产权结构和法人治理结构。

“建龙对通钢的重组，从一开始就并不顺利。”知情人士表示。

该人士告诉记者，其实当时方案就引发了通钢内部员工的不满，还发生了冲突事件。

不过揭牌当天，前景颇具乐观。重组后，新通钢的发展方向是进一步优化吉林省钢铁产业的资源配置，未来几年内要把通钢集团建设形成1000万吨钢、200万吨铁合金的生产能力。此外，还将建立其精品钢和特种铁合金两个基地，重点发展不锈钢、无缝钢管、汽车用钢三大产品。

但一场金融危机的到来，把建龙与通钢之间本就努力维系着的平衡打破了，发生了3月份的股权分立和7月份的控股事件。

钢铁业重组敲响警钟

这曾被认为是一个钢铁业重组的典范。

建龙钢铁牵手通钢集团，为中国钢铁业兼并重组中跨区域、跨所有制的重组，创造了一个典范。建龙集团董事长张志祥相中北仑港、布局南北的眼光和举措，也为业内不少人士称道。

但通钢喋血事件让模范重新归零。

“这一事件的发生，折射出不同钢企在重组过程中，在管理理念、人事安排、文化氛围等等方面，可形成的矛盾有多大。”冶金工业规划研究院常务副院长兼总工程师李新创在接受本报记者采访时表示，跨区、跨所有制的重组，是最终的发展方向。“现在民营钢企占半壁江山，所以跨所有制联合也需推进。”

目前相应的金融体系、税收制度、淘汰落后补偿机制都还未该建立起来。“现有及未来的区域内联合重组，也可能只是个过渡，但这也需要鼓励，因为操作相对容易。联合重组，应该先易后难。”他说。

李新创告诉记者，在近年来风起云涌的钢企重组浪潮中，政府态度、企业利益分配等层面的因素，多为人关注，而员工情绪等则被淡化处理。

“比较切合实际的，是要兼顾处理各方利益，既要给被兼并企业的发展带来后劲，也要考虑职工利益，慎重处理。”李新创表示。

        在业界以为中国钢铁工业协会(以下简称“中钢协”)与三大矿企的这场漫长铁矿石弈局即将收官之时，力拓被当场抓住“出老千”。目前，这一事件的涟漪效应正逐步扩散。分析人士指出，力拓“间谍门”事件的爆发，说明中国高层已不能容忍铁矿石贸易市场的混乱。矿企对中国市场非正常手段的渗透已经太深，如果还置之不理，这个市场将要失控，将对中国经济造成长远的损伤。混乱无序的中国进口铁矿石贸易市场或将因“间谍”事件的处理而迎来变局。

　　“铁矿石谈判策略”失窃？

　　在业界以为中钢协与三大矿企的这场漫长铁矿石弈局即将收官之时，力拓被当场抓住“出老千”。

　　上海市国家安全局在7月9日证实，力拓上海办事处的4名员工因涉嫌窃取中国国家机密已被拘捕，其中包括该办事处总经理、力拓铁矿石部门中国业务负责人胡士泰。消息人士表示拘捕时间是在7月5日，并称此次被拘留的4名员工是力拓中国铁矿石业务部门最核心的团队。

　　外交部新闻发言人秦刚在例行发布会上也对此做出正式回应，指出力拓这4名员工的行为损害了中国的经济利益和安全。

　　一位业内资深人士告诉记者，如果不是掌握了过硬的证据，国家是不会轻易动他们的。秦刚表示，中国有关部门是在掌握了大量确凿证据、证明胡士泰等人为境外刺探窃取中国国家机密、给中国的经济利益和经济安全造成了严重危害的情况下，才依法对他们采取相关法律行动的。

　　根据上海市国家安全局提供的信息，2009年以来，在中外铁矿石谈判期间，胡士泰及该办事处人员刘才魁、王勇、葛民强4人，采取不正当手段，通过拉拢、收买中国钢铁生产单位内部人员，刺探和窃取中国国家机密。

　　一位不愿透露姓名的钢企贸易公司负责人告诉记者，铁矿石的库存天数、毛利率、吨钢原材料消耗以及生产采购安排还只是企业的商业机密，而中方的铁矿石谈判策略则属于国家机密。

　　上述资深人士表示，如果仅是涉及企业的商业贿赂，那么出动的应该是公安局经侦人员，但这次是由国安局来办案，那么只有一个可能，即胡士泰等人通过非正常手段获悉了中方谈判的底线。

　　“我的钢铁”网分析师曾节胜表示，这的确危及了中国的经济安全。因为铁矿石牵连的经济面很广，围绕着铁矿石的钢铁、汽车、家电等上下游行业都受制于其的定价，由窃密而造成的损失也就不仅只局限于铁矿石交易。

　　多名钢企高管被请“喝咖啡”

　　事件正在一层层地抽丝剥茧。

　　在胡士泰等4人被拘后的两天，首钢国际贸易工程公司总经理助理、矿业进出口公司总经理谭以新被带走调查。随后传出，山东济钢、莱钢以及铁矿石交易一向复杂的河北地区钢企也陆续有高管被请去“喝咖啡”，就连宝钢亦在调查传闻之中。更有消息称，可能后期中钢协内部的相关人士也会受到调查。

　　这几天，处于风口浪尖上的这几家钢厂，或沉默，或否认。

　　冰冻三尺，非一日之寒。业内人士称，国际矿商通过“公关”国内钢铁行业内部人员刺探窃取情报已不是一两年的事情。

　　自冶金工业部在1998年机构改革中被撤销以后，聚集在此的众多钢铁行业专家就成为三大矿企眼中的香饽饽。一位业内人士透露，三大矿企在中国的中高级销售人员，几乎此前都有过在国内钢铁行业的从业经历。越是对中国钢铁行业熟悉，越是具有丰富的人脉，就越被看重。在这方面，矿企不吝开出高薪待遇。据相关媒体报道，当年力拓就以30万元的年薪从冶金工业部挖来一位处长。而1998年北京市党政机关和社会团体工作人员的平均年薪仅1万多元。

　　而此次事件的主要人员胡士泰原籍天津，自1990年起担任澳方企业的中国区经理，1997年加入澳大利亚国籍，2001年接掌力拓上海办事处总经理。据与其有过接触的消息人士介绍，此人与业内人士交往频繁，人脉颇深，并善于择机给媒体透露消息。

　　去年年底伊始，由于铁矿石需求低迷，为了扩大销售面，也为了分化中方谈判阵营，胡士泰代表力拓与江西、河北、山西等地许多原本不具备长协矿进口资质的中小钢厂签订了长期协议。

　　力拓操纵市场招致声誉危机

　　一位业内人士表示，“间谍门”让力拓在中国的声誉降到了无以复加的地步。多年来在铁矿石谈判中的强硬要价，以及不久前撕毁中铝与之高达195亿美元的交易协议，都重创了力拓的声誉。

　　价格由供需双方决定，这是经济学的简单道理，因此铁矿石市场由矿企单边定价是不正常的。中国占据世界海运铁矿石的一半，却一直没有什么议价权。从2004年至2008年，澳矿长协价分别上涨了18.6%、71.5%、19%、9.5%及79.9%。特别是2008年，“两拓”从中国钢铁企业那里要挟到了比淡水河谷更高的涨幅。在这背后，是力拓等国际矿企挟垄断优势而进行的市场操纵。

　　在铁矿石谈判期间，多位分析师指出要留意海运费，因为“澳矿对海运市场的操纵能力很强”。在日澳首发价定下之后，反映国际航运景气程度的波罗的海干散货指数BDI一路飙涨，从2000多点一举突破4000点关口。分析师表示，海运费是巴西矿的硬伤，目前巴西矿的到岸价要比澳矿高出20-30美元/吨，因此通过炒高海运费，“两拓”对中国市场的控制更强。

　　这位业内人士表示，力拓很擅长这个，通过制造紧张局势，拉动现货价格上涨，进而成为长协价格上涨的借口。在今年又更上一层楼，开始威胁断供。

　　据悉，从6月中下旬开始，力拓公司曾向中国钢铁业提出了金额高达90亿美元的“索赔”要求，理由是金融危机期间未能履行合同。一位业内人士表示，力拓也曾在市场好时刻意减少长协矿的供应，增加现货矿的销售，但中方未对其执行率不足提出索赔。

　　一位分析师表示，商业合作应该以双赢为目标，但力拓的做法已经到了置商业伙伴于不顾的境地。“这有点过了头。”

　　铁矿石乱象逼出“间谍门”

　　6月26日，中钢协发文勒令日照铁矿石国家交易中心更名及内部整改，不得从事进口铁矿石任何贸易、交易活动，不从事进口铁矿石价格发布及价格指数的发布。彼时普遍认为此举是“敲山震虎”，不过当时就有一位业内资深人士对记者表示，日照交易中心的成立得到了商务部和日照当地政府的支持，如今能够将其封杀，说明更高层次的领导支持中钢协的请求，可能预示着今后还有更大的行业整肃动作。

　　种种迹象表明，目前国内铁矿石贸易市场的混乱状况，促成了此次重拳出击。

　　在6月，中钢协表示要彻查有问题的铁矿石进口钢厂和贸易商时，多位业内专家还表示这是“放狠话”，认为无非跟往年一样是打打苍蝇。“看来这次要打老虎了。”当时的一位分析师现在转变了态度。

　　中国的铁矿石市场存在着长协矿和贸易矿二元体系，通常贸易矿价格远远要高于长协矿。河北一钢厂的负责人在接受媒体采访时表示，2008年一吨长协矿700元左右，而贸易矿则达到1400元之多。这种情况只是在去年第四季度有所改变，贸易矿价格低于长协价持续到今年6月份。

　　正是这样，倒矿寻租变成一件极有利益可图的事情。具有铁矿石进口资质的钢厂和贸易商私下里发展了很多代理商，这些代理商通过商业回扣建立进货渠道，从而将长协矿倒卖给中小钢厂，这就是所谓的业内潜规则。业内人士指出，铁矿石贸易秩序究竟有多乱，现在谁也说不清楚。

　　“私授情报，个人的好处还在其次，主要是其所在的钢厂就能够拿到更多的铁矿石配额，从而可以在更高价的现货市场抛售。”一位不愿透露姓名的分析师指出，“这是一个畸形的行业怪圈。大钢厂不在乎价格，因为多高的价格也能够消化到成本里，而且也不愁没有中小钢厂接货。因此，为了牟取暴利，这些具备长协资质的钢厂和贸易商纷纷增加长协进口量，想以价格换配额，这当然也是矿企所乐见的。如此一来，高昂的铁矿石成本转移到建筑、汽车、家电等下游行业，国内普通消费者成为最终的买单者。”

　　一位业内人士表示，此次爆发的“间谍门”事件，说明矿企对中国市场非正常手段的渗透已经太深，如果国家还置之不理，这个市场将要失控，将对中国经济造成长远的损伤。这次的整顿力度究竟会是怎样还需观察，但肯定不会再是挠痒痒，对于供应商、中间商、钢厂之间的利益链条需要摸清。

　　整治乱象从强化代理制开始？

　　今年2月，中钢协组织旗下72家会员单位在北京签署了《进口铁矿石贸易秩序自律公约》(以下简称《公约》)。《公约》规定所有钢铁企业对生产所需之外的多余进口铁矿石，必须按照长协价格，通过代理制的形式销售，可按3%-5%的比例收取一定的代理服务费。

　　不过，这一纸公约并不被业界看好，之前类似的政策都以失败告终，因为监督难度极大，钢厂和贸易商又各有规避办法，这只是一个具备窗口指导性质的文件，面对倒卖长协矿的巨额利润，道义劝说显然不起作用。据有媒体报道，去年有超过10%的长协矿铁矿石被拿到市场上倒卖，收入至少超过200亿元。所谓的按3%-5%的比例收取代理服务费实际上都翻了倍。

　　正因为中小钢厂平日里备受“剥削”，导致了它们今年倒戈不止。在今年铁矿石谈判的关键时刻，传出38家没有长协资质的中小钢厂与淡水河谷私签5000万吨铁矿石供货协议。

　　中国的长协矿在总进口的比例中还不到一半，为世界最低。与此相比，日本进口的长协矿比例占到95%以上。

　　利益诉求不同，使铁矿石谈判不能做到一致对外。为此，唐山宏发钢铁董事长温占保发出建议，应由国家代表钢铁行业整体出面统一购买铁矿石，让大小钢厂都能分享铁矿石谈判带来的好处。

　　曾节胜认为，行业整肃的一个结果就是代理制有望得到强化，至少在短期内，进口铁矿石的炒作、投机会有所收敛。

　　分析人士指出，不仅代理制有可能严格执行，进一步集中铁矿石进口资质恐怕也会提上议事日程。此前已有消息称，中钢协欲削减30%的具有资质的贸易商。目前，总共有112家钢厂和贸易商拥有长协矿进口资质。

　　长协谈判需要新思维

　　有分析人士指出，中国需要改革铁矿石进口制度与谈判方式。中国具有计划经济色彩的铁矿石进口代理制以及衍生出的价格双轨制，需要改变。他认为全国钢铁企业应考虑建立一个共用的采购平台，这可减少因为企业分裂造成的谈判困境。

　　不过，一位国有大型钢企的相关负责人表示，代理制的确立就是为了淘汰耗能高的中小钢企，落实国家的淘汰落后产能的政策。

　　一位业内资深分析师表示，从之前宝钢和今年中钢协的谈判表现来看，都无法获得议价权。宝钢虽然是中国钢铁行业的龙头钢企，但是由于集中度不够，代表不了整个国内的钢铁市场。而中钢协虽然是一个半官方的协会组织，但毕竟权力有限，对于一些具有很高地位的大型钢铁企业并不能完全调动。

　　在6月中钢协与矿企谈判的关键时刻，宝钢大幅上调7月钢材产品的出厂价格，并引得其他各大钢厂纷纷效仿，造成了国内钢铁市场的繁荣景象。虽然宝钢调价是正当的市场行为，但这毫无疑问对在前方谈判的中钢协形成了釜底抽薪之势。

　　因此，上述分析师建议不妨设置铁矿石进口贸易委员会之类的机构，在更高的层次上统筹国内的铁矿石进口贸易，谈判的实力也更强。

　　对于目前铁矿石的谈判结果，多位分析师表示无法预测。在此之前，据消息人士透露，中钢协已经同意接受33%的降幅，并已准备在上周公布结果。但是出了力拓4名员工被捕的大事件，长协谈判的结果又“悬在了半空”。显而易见，中钢协事先也没有预见到会发生这样的事情。

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　　一波三折的谈判

　　中钢协获得商务部授权，代替宝钢主持2009年中国的铁矿石谈判。参与谈判伊始，中钢协即以“强硬”面目示人，秘书长单尚华多次强调，2009年铁矿石价格应该回落至2007年的水平，即巴西矿降价40%，澳矿降价45%。三大矿企则虚与委蛇，等待市场形势的变化。

　　5月26日，力拓与日本新日铁公司达成价格协议，其中粉矿在2008年度的基础上下降32.95%，块矿下降44.47%。随后，亚洲其他国家和地区都跟随了这一首发价。中钢协与日本、韩国共进退的“君子之约”宣告破裂。中钢协发表声明拒绝接受这33%的降幅，不过，日韩的率先妥协，让中钢协的回旋余地更趋窄小。

　　整个6月，中钢协与矿企展开拉锯战。

　　首先传出已经有38家中小钢厂已经与矿企私签供货协议，中小钢厂倒戈引发中钢协的强硬回击，声称即使协议签了也无效。在分化国内中小钢厂的同时，矿企也不断放话，称中方若转入现货必将引狼入室，并动用现货矿杠杆以施加影响，炒高进口铁矿石的现货价格，使得现货价自首发价定下以来节节攀升，直至目前超过长协价。同时，矿企断供之声不时传出，制造着紧张气氛。

　　而中钢协则以强硬对强硬，并针对日益严重的倒卖进口铁矿石现象，勒令日照铁矿石国际交易中心更名和进行内部整改，将其从交易平台逼退到只从事信息发布。同时，中钢协联合商务部、五矿商会调查“倒矿”，声称严惩不贷，要让有问题的进口商“吃些苦头”。不过，中钢协一系列的举动都消弭在“吓唬人”的判断之中。

　　6月19日，巴西淡水河谷与欧洲安塞乐米塔尔钢铁公司签订长协合同，基本追随了首发价，这让中钢协在这场三对三的谈判中陷入到孤军作战的境地。而国内钢厂对谈判结果的久拖不决流露微词，中钢协面临内外交困。

　　同时，市场形势的变化让中钢协愈加被动，产能和钢价的上涨使得钢铁全行业出现盈利状况。6月26日，中钢协副秘书长迟京东透露，旗下72家大中型会员企业实现盈利12.62亿元，8个月以来全行业首次实现当月盈利。这让中钢协坚持要求更大降幅的理由变得脆弱。

　　进入7月，铁矿石谈判首次进入“加时赛”，三大矿企一如既往地拒绝中钢协的“不合理要求”，而之前不断“放狠话”的中钢协突然在媒体面前沉寂了下来，秘书长单尚华变得惜字如金，当时业界判断，这意味着事情要起变化。

　　在传统铁矿石谈判的最后一天，中钢协立场松动的消息终于见诸于媒体，据称其在内部会议上达成一致，中国可以接受小于40%的降幅，但要高于日韩与力拓达成的33%降幅。

　　在上周，谈判已经结束的消息甚嚣尘上，多方消息指向中钢协将接受33%的降幅，但合同期限只限于4月-10月，下半年合同将继续谈判。不过，7月7日由媒体率先曝出的力拓“间谍门”事件使得这即将出炉的谈判结果暂时被搁置起来。

邀　请　函

各有关单位负责人：

    众所周知，澳大利亚矿产资源丰富，是世界重要的矿产资源生产国和出口国，澳矿业投资环境稳定、政策开放，具备很好地协助中国、满足中国日益扩大的矿业资源需求的诸多条件，是中国矿业海外投资首选目的地。新南威尔士州系澳大利亚经济的主要动力，州府悉尼是澳大利亚第一大城市和主要贸易中心。新州拥有四大世界一流金属成矿区，是澳大利亚煤的主要生产基地，黄金、铜、银、铅、锌、宝石、菱镁、镍等多种重要矿产储量丰富，主要的矿物与金属出口产品有煤炭、锌、黄金、铜、钢铁、铝和蛋白石等。新州基础设施发展良好，相关部门也正积极从事港口、铁路等的大力建设。由于政府竭力支持勘探投资采矿业，目前，该州矿业发展处于持续稳定增长阶段。

    由澳中友好交流协会、澳大利亚投资促进中心联合澳大利亚采矿与探矿者协会（AMEC）、中国有色金属工业协会、中国黄金协会、中国国际贸易促进委员会矿业行业分会、中国钢铁工业协会、中国矿业联合会地勘协会共同主持的“中澳矿业投资直通车”，通过与澳大利亚各州资源与能源部的精诚合作，为中国企业更好地“走出去”赴澳投资矿业，提供项目信息、决策情报、商务考察、投资效益和风险评估等一站式专业服务解决方案，有效提高中澳两国矿企合作成功率。

在成功举办了八期“中澳矿业投资直通车”活动的基础上，澳中友好交流协会、澳中矿业投资促进中心联合澳大利亚矿业合作伙伴诚邀各有关单位负责人参加“中澳矿业投资直通车暨2009新南威尔士州矿业勘探与投资大会，有关具体事项如下：

一、2009新南威尔士州矿业勘探与投资大会简介

两年一届的新南威尔士州矿业勘探和投资大会将为来自中国的矿业企业创造良好的合作机会。本次大会为期两天，集中发布煤炭、黄金、基础金属等的多个项目的勘探、投资、采矿最新信息并进行展示、交流。

2009新南威尔士州矿业勘探与投资大会的价值和特点主要体现在以下几个方面：

1、20-30家初级探矿公司到会，介绍矿地的勘探进展，为中国投资者提供更多样选择的项目投资合作机会；

2、Newcrest Mining Ltd, Xstrata Coal Pty Ltd, Whitehaven Coal Mining Ltd，Eastern Star Gas Ltd, Felix Resources Limited, Minotaour Exploration Ltd, Cortona Resources Limited, YTC Resources, Goldminco Corporation, Eastern Iron  Ltd, Peel Exploration Limited, Barrick Gold of Australia Ltd, Alkane Resources Ltd等多家著名的探、采矿公司将对其项目的最新勘查情况及项目进展、规划进行发布，这将为对可行性研究阶段及投产阶段项目感兴趣的中国投资者带来重要的洽谈合作机遇；

3、新州基础产业部官员将发布新南威尔士州资源产业发展的最新信息、解读最新的矿业投资政策，以帮助投资者准确了解对新州进行矿业投资的政府管理程序及具体方法；

4、风险投资机构、银行、投资人也将参与本届大会，搭建矿业项目和资本市场的对接平台；

5、多家服务性机构也将参与本届大会，包括法律、会计、运输等机构，为中国投资者与勘查单位提供专业顾问服务。

二、本次活动主要内容

1、参加2009年8月13日-14日在悉尼举办的“2009新南威尔士州矿业勘探与投资大会”；

2、政府对接：邀请各州政府代表、矿业专家介绍该地区矿业资源

状况，矿业政策以及中国企业进入各州寻找矿业项目的建议；

3、项目对接：安排中国矿业企业负责人与参会的澳大利亚矿业公

司进行矿业项目商务洽谈；

4、专业服务对接：邀请澳著名第三方服务机构讲解矿业投资管理；

5、中资企业成功经验对接：安排有代表性的中资企业介绍赴澳投资矿业的成功经验及教训。

    三、适合对象

矿业集团董事长、总经理、投资发展总监等，国土、地矿、商务、煤炭、电力、贸促会等部门官员，相关行业协会负责人，矿业投资人士，以及金融、保险、法律、会计、运输等服务机构的有关人士。

    四、本次活动相关安排：

    1、出访国家：澳大利亚，全程10天；

    2、出访时间：2009年8月中旬；

3、接待标准：本次出国考察将按照“VIP代表团”高标准安排，包括公务活动、航班、酒店、领队、餐饮等各个环节；

4、考察费用：33800元（人民币）/人，费用包含以下内容：报名费、签证费、接送费、国际往返机票、境外交通费、境外食宿费、公务活动费、现场翻译费、参观交流费、旅行保险、合影费、税等

5、报名须知：为确保交流考察质量，报名限额30人。

    五、报名方式：

    参加本次活动的各有关单位负责人，请尽快填好报名申请表发回我会。我会将统一办理出国的各项手续，因出国组团名额有限，请在2009年7月27日前报名。

    报名电话： 010-84515573

    传    真： 010-84466450

联 系 人： 刘静  13718525345

联系地址：北京市朝阳区西坝河东里甲16号时代畅想大厦301室

邮政编码：100028   

澳中友 好交流协会

　二ＯＯ九年六月十日

附件：

中澳矿业投资直通车暨2009新南威尔士州矿业勘探与投资大会

报名申请表

备注：1、填写以上各项内容务必完整、字迹清晰；2、电话号码前请注明区号；3、请在护照最后一页上签署本人姓名。

本人声明：以上所填内容完全属实，否则本人接受被取消申请资格并由本人承担因此造成的风险和损失！

申请人签名：                         申请日期：2009年   月   日

请将上述表格填完，签字盖章后回传至：010-84466450（刘静收），我单位会及时寄发签证所需资料及其它相关资料。

     改革开放已走过30年的历程，地质工作从计划经济向市场经济体制转变，我国矿产勘查工作运行模式也发生了重大变化。然而，近年来地质找矿工作并没有像人们所期望的那样，取得具有宏观影响的成果。究其原因，主要是地质勘查管理体制仍欠完善，相应运行机制还欠清晰。主要表现为：矿产勘查市场主体不发育；矿产勘查法律法规不健全；缺乏矿业资本融资市场等。
　　回顾10年地质勘查体制改革，需要进一步探索两个重大问题。一是矿产勘查改革的方向或目标模式是什么，二是明确矿产勘查的改革路径或推进模式。
　　一、市场经济条件下地勘单位发展的取向
　　自我国地质勘查体制改革以来，商业性地勘队伍如何开发产业、发展壮大，一直是推动改革深化的关键之一。就矿产勘查业而言，地勘单位如何形成经济主体，进入市场，由弱变强，面临着一系列关系到发展方向的重大问题。
　　1．地勘单位向矿业市场主体发展势在必行
　　改革开放30年，我国从计划经济体制向市经济体制的转变，是一场以市场化为导向的改革。在此过程中，逐步培育和塑造微观主体，促使这些利益主体主动要求和积极推动商品生产和商品交换，进而在商品经济的发展扩张中要求市场机制的形成，并通过追求市场竞争，进而推动市场机制的形成。从整体过程来看，改革的内在逻辑是：市场主体培育－企业改革－产权改革－市场机制逐步形成。实践证明，解放生产力，发展生产力，关键在于解放生产力主体；体制改革的成败，取决于是否形成了强有力的主体，以及按市场规则增进了利益主体的利益导向。这是我国任何产业进行市场化改革的大背景。
　　在此大背景下，地质勘查工作改革，特别是矿产勘查业的改革，基本上也要遵循这一内在逻辑。10年来，在商业性地勘工作改革的首要环节上，即在矿业市场主体培育方面，取得了一定的进展，具体表现在：部分地勘队伍实现了探采一体化；一些民营矿业企业兴起，如天宝、中川等矿业公司。但从总体上看，改革进度要慢于其他行业：市场微观主体较为单一且不发育，全国地勘队伍“百局千队”的格局并没有突破；地勘队伍多未形成稳定的产业，目前在很大程度上不是市场主体，而是“打工主体”。因此，要推进地质勘查队伍的改革，还需要进一步塑造市场化主体。若与西方发达国家相比，既缺乏国际大型矿业公司，又缺乏大型初级矿业公司；既缺乏独立地质师，又缺乏各种中介服务机构（公司）。
　　2．西方发达国家矿业经济的主体
　　在西方发达国家商业性矿产勘查工作的运行体制中，市场、企业和政府是一个有机的整体，互相作用，互为影响。矿产勘查的市场运行包含着诸多要素，如勘查资本、探矿权资产、勘查技术（包括简单劳动和复杂劳动）、勘查中介（复杂劳动力）、勘查信息等等。然而，所有这些要素都须落实在具体的经济主体上方能顺利运转。因此，健全的经济主体是矿产勘查工作市场运行的基本条件。在西方矿产勘查体制中，参与勘查活动的主体是在市场中自发形成与发展的。按照其业务范围，可分为三类：矿产勘查主体、勘查服务公司、勘查投资主体。

　　（1）矿产勘查主体
　　矿产勘查主体又可分为3类：高级矿业公司——兼营矿山和找矿；初级矿业公司——以找矿为主业，通过市场筹集资金和出售产品（远景地或矿权）；找矿人（或称个体找矿者）。高级矿业公司是指矿产勘查、开发一体化的公司，拥有雄厚的资本和资产，侧重开发性勘探和勘查，是有远景矿权资产的主要买主。初级矿业公司的工作主要包括：一是探寻优良的远景地（探矿权资产），工作程度不一定很高，但需有市场价值；二是寻求资本，主要是从风险资本市场上寻求勘查资本；三是制定勘查活动计划，寻求实施计划的合同单位，并通过计划的实施取得找矿发现，将勘查资本转化为增值的探矿权资产；最后，再将公司增值的探矿权资产转化为勘查资本，再去寻找新的探矿权资产，或者参股高级矿业公司，分享矿山开发的利润。在矿产勘查实际活动中，找矿人凭借现有资料和找矿经验，灵活机动地发现矿点、矿化带或其他找矿线索，将其卖给初级矿业公司，有时也卖给高级矿业公司。总体说来，他们的活动大大降低了找矿风险，提高了找矿效果，其成果往往是各种更大规模后续勘查活动的起点。在市场经济条件下，这三者都是核心勘查主体，它们完成了从最前端到最后端的全部矿产勘查工作。这些勘查主体之间，既有分工也有重叠。
　　（2）勘查服务公司
　　勘查服务公司是矿产勘查市场上十分重要的成员和活跃的主体。勘查服务公司包括两类：中介服务公司和技术服务公司。
　　（3）勘查投资主体
　　勘查投资主体的成分很复杂：有独立的投资公司，但很少单做勘查投资业务，一般是在开展其他领域投资活动时兼做勘查投资项目；有矿业公司，它本身就可以是该公司的投资者，也可是另一矿业公司勘查项目的投资者；有的是非矿业企业，可能涉足勘查投资；有的是独立个人，通过证券市场进入勘查投资者行列。证券交易所在勘查投资中发挥着重要的作用。实际上，投资公司的筹资、公司之间的参股、个体的投资多是通过股票认购或交易的形式操作的。从这个意义上讲，股市是勘查资本的最主要来源。
　　在市场经济条件下，国家找矿突破的主力军是各类矿业企业，特别是各类矿产勘查主体。然而，矿产勘查是一种高投资、高风险、高效益的行业，需要政府给予扶持和保护。首先，为降低矿产勘查风险，由政府出资开展公益性地质调查工作，所得信息向全社会提供。其次，需要政府为商业性矿产勘查提供法律和政策保障，加强市场监管，调节市场规则、市场形态以及要素的市场配置与流通，为矿产勘查创造良好的市场环境。
　　3．我国地勘队伍改革难点
　　我国现行的商业性地质工作体制，是从计划经济体制中脱胎出来的，矿产勘查业的市场主体弱小，这虽然是发展过程的难点，却也只是问题的表象。真正的难点和问题，出在对改革方向的认识和处理事务的方针上。
　　（1）事业和企业、公益性和商业性分割不清
近年来，一些省（区）政府出资开展1∶5万区（矿）调，通过招标由地勘单位承担，在调查工作过程中形成所谓的“探矿权”，再由政府通过“招拍挂”出让。政府把出让“探矿权”的收入，一部分再投入到矿产勘查工作中。这种运作模式是“公益性”还是“商业性”，两者混淆不清。
　　通常来说，1∶5万矿调（或区调）应属公益性地质工作的范畴，由政府出资，由地调机构承担任务，成果提供全社会使用。但在上述运作模式中，调查成果由政府招拍挂出让，从本质上看不属公益性地质工作的范畴。这种以探矿权为诱饵拉地勘队伍搞地质调查的“模式”，把本属公益性的信息变成政府的“私有财产”，也把地勘单位当成了自己的“附庸”，极大地腐蚀和破坏了市场规则。
　　在一部分人看来，凡是政府出资的地质工作，应统统纳入“公益性”地质工作的范畴，这是公益性地质工作认识的错位。从短期看，这是让地勘队伍“谋钱”之计，迁就了什么工作都依赖政府的老观念。从长期看，这种认识模糊了改革方向，地勘队伍成为政府垄断探矿权的“好帮手”。循此思路，政府额外地养育了一些地勘队伍，企业化方向无法实施，事业单位性质长期暗存。这种把公益性地质工作与商业性地质工作混为一谈的观点，动摇了地勘单位实行企业化、产业化改革的方向。商业性地勘队伍一定要形成自主经营的独立实体，不能继续做政府的附庸。
　　（2）地勘队伍改革中的产权制度缺失
　　自20世纪90年代以来，地勘单位推行了企业化改革，经历了进尺承包、储量承包、经济目标责任制等改革创新，也取得了重大进展。应该说，这种改革相当于改革开放初期农村的“联产承包”，在很大程度上解放了生产力，但由于没有涉及产权制度这一根本问题，地勘单位企业化进程受到很大的限制。
　　探矿权是地勘单位劳动的主要产品之一，也是地勘单位改革与发展的基础。本来，矿点和远景地的查明和探矿权的登记获得，是由国家制度保证的，正好发挥地勘单位的知识和技术优势，作为资产获得与增值的主要途径。但是由于招拍挂，高价逼着内行退出，地勘单位难以获取探矿权，只能尾随“矿老板”或“政府项目”充当“打工仔”的角色，企业化进程难以加快，全行业仍以“打工经济”为主。尽管许多省（区）为鼓励地勘队伍承担勘查或调查任务，将招拍挂探矿权所得的一部分（约5%~20%）返还地勘单位，但只能得“小钱”，仍不涉及产权问题。
　　由于地勘队伍缺失自己的产品，导致地质工作改革仍然以承包经营责任为主，很难实现改革新的飞跃。国家指明了商业性地质工作单位企业化的方向，但主管政府部门给他们放过什么权、让过什么利？因此，要推进市场化方向，就应把矿业权的所有权、经营权、处置权、收益权放给地勘单位，从而使地勘单位的改革从目标责任制向产权经营方向转变。
　　（3）地勘单位资金短缺
　　找矿得靠矿业公司，而且主要依靠初级勘查公司。目前，我国找矿突破主要依靠企业化经营的地勘队伍。由于历史原因，地勘队伍包袱重、经济落后，近年虽然有明显改善，但总体是靠“打工”挣钱。因此，地勘队伍一般不敢把“打工”挣的钱拿到矿产勘查市场上“豪赌”。我国缺乏矿产勘查资本市场，资金短缺成为地勘单位的瓶颈。
　　当前，国家经济发展对矿产资源需求旺盛，但我国缺乏矿产勘查资本市场，地勘单位缺乏融资渠道，无力进行矿产勘查市场竞争。政府出资矿产勘查实属应急之策，并非治本之道。政府应加强矿业资本市场建设，完善商业性矿产勘查工作的宏观调控政策和资金支持措施，指导和扶持我国矿业经济主体的形成与壮大，促进地质找矿重大突破。
　　二、市场经济条件下政府职责的定位
　　在市场经济国家，政府是商业性矿产勘查市场的监管和服务主体，它不是市场的成员，不参与市场活动，而是场外的管理者、监督者和服务者。具体来说，政府扮演的主要角色是制定法规和政策，监管运行过程，提供信息服务，促进勘查，等等。但目前我国政府通常担当着三重角色：一是资源所有权的代表者，二是行政事务管理者，三是国家出资勘查的特殊民事主体。由于政府担当着三重角色，稍不留神就会定位模糊，造成混淆，产生缺位、错位和越位。在商业性矿产勘查市场建设方面，政府缺位尤其明显。
　　1．公益性地质工作不到位
　　首先，公益性地质调查队伍建设不到位。中央公益性地质队伍规模过小，专业结构不合理，缺乏油气地质调查队伍。个别省份公益性地质调查队伍建设也还在漫漫征途中，至今尚未到位。
　　其次，公益性地质任务不到位。由于任务不确定和不到位，使得一些地方公益性地质调查队伍虽然组建了，但工作量不足，致使人才流失。公益性地质调查工作基础薄弱，欠账过多，成为制约找矿的重要瓶颈。
　　2．商业性矿产勘查市场建设不到位
　　一是矿业市场主体不到位。政府与企业争市场，抑制了市场主体的发展壮大。
　　二是矿业权管理不到位，制度不健全，措施不对症，满足于“以权换钱”，对长期有矿权而无实际工作（圈而不探）的探矿权缺乏有效的监管。
　　三是市场理念和政策不到位。用于指导地勘单位自主发展、扩大资本、提高工作质量和效益、生产有竞争力商品的政策不明确，留恋旧体制。
　　3．改革的基本理论不到位
　　在推进我国矿产勘查市场化改革的道路上，对改革的基本理论研究不到位，导致许多认识和政策问题无形中起着阻碍作用。例如，过去一种观点认为，只要地勘队伍企业化似乎改革就成功了，混淆了“地勘行业改革”与“地勘单位改革”，其结果是把企业化异化为“发展多种经营”，本末倒置。近年来，又提出了探矿权的“招拍挂”，成为矿产勘查“市场化”的代名词。鉴于“招拍挂”有偿取得探矿权的负面影响甚大，在此指出几个问题，以示其害。
　　（1）违背了矿产勘查规律。在区域地质调查中形成的探矿权，一律以“招拍挂”方式出让，以体现矿产资源所有者权益。由于矿产勘查阶段具有高风险的特征，投入与产出几乎没有太大的关系。投入很大，血本无归，比比皆是；投入不多，收获甚丰，不乏其例。总体来说，在矿产勘查初始阶段不可能得到回报。政府主要是通过后续的矿业开采和矿产品销售阶段的税收来体现资源所有者的权益。鉴于这种情况，政府开展公益性地质工作，目的就是为降低商业性矿产勘查风险。目前的一律以招拍挂探矿权来获取探矿权，违背了地质科学规律和地质工作规律，把“权”全部作为“资产”，将“虚拟”的资产看作“实在的资产”。
　　（2）增加了矿产勘查风险，提高了勘查成本。在国外发达国家，矿业权一般采用“先来先得”的办法获取，也就是行政允许的方式获得。近年来，我国部分省（区）加大了探矿权以“招拍挂”方式出让，其中以挂牌和拍卖居多。据《2008年国土资源公报》显示，2008年经招拍挂出让探矿权542个，平均每个1200万元，大大提高了矿产勘查的成本。由于探矿权本身的不确定性，无形地增加了勘查风险。在招拍挂过程中，招什么、拍什么？实际上只认钱，不认勘查方案、勘查能力和勘查资质。有的政府部门热衷于探矿权的“招拍挂”，有的甚至以勘查空白区拍卖多少钱而自豪，这是典型的急功近利，是对矿产勘查工作的误导。探矿权的“招拍挂”，在很大程度上助长了矿业权的炒作之风。
　　（3）割裂了矿业上游与下游的关系。对于矿业权的招拍挂，非地勘专业的投资者往往是“傻子过年看对门”，跟着有点地质资料的人举牌。因此，国有地勘单位是否参与竞争，往往成为衡量矿业权价值的标志。国有地勘单位因缺乏经济实力和灵活的机制且相对理性，往往难以通过市场竞争取得优质的探矿权。因此，使投资主体与矿产勘查工作主体分离，勘查工作与找矿效果分离，破坏了矿产勘查工作责、权、利的连续性，不利培养探采一体化的市场主体。
　　四、结论和建议
　　发达国家商业性矿产勘查体制是一个全球体制而不是一个国家体制。市场经济国家的矿业公司和勘查公司，绝对大多数都是在全球筹资、全球勘查的公司，只有按这种模式运行，才能实现勘查要素特别是矿产资源要素的全球配置。这就表明，如果一个国家实行的是自己独立的商业性勘查体制，尽管这个体制可以在这个国家内部运行，但它很难进入国际矿产勘查市场。因此，在社会主义市场经济体制下，必须坚持公益性与商业性地质工作分开运行，商业性工作必须进入市场，由企业来承担。政府投资公益性地质调查。
　　我国地质勘查体制改革，应是由政府推动、需求催化、政策支持、市场促进的一个过程，各方面应共同努力，除加强公益性地质工作之外，还应加强以下几个方面的工作：
　　1．转变观念，强化矿业意识
　　在计划经济体制下，地勘单位是国家全额拨款的事业单位，地质勘查独立于矿业开发。在市场经济体制下，地质勘查是依附于矿业开发的，地勘单位是矿业公司的一部分，勘查与开发是一体化的。因此，在西方发达国家不存在地质勘查业。目前，我国矿产勘查要向采、选、冶延伸，强化矿业意识，把矿产勘查看成是矿业的起点。
　　2．加快矿业市场主体的培育
　　当前，地质找矿突破必须依靠现有的地勘队伍。培育不同类型的矿产勘查市场化主体，就是把地勘队伍转变成不同类型的勘查公司。一是组建初级矿业公司，但在我国缺乏矿业资本市场的情况下难以实现，需要进一步研究矿业投融资市场建设。二是转变一些专业性较强的服务公司，如物探队、水文队、钻探队转变成为劳务、技术、工程的服务公司。三是对产业链较长的地勘队伍实现探采选冶一体化。对一些改革基础较好的地勘队伍，政府应引导其与矿业企业重组和兼并，造就一个适应市场经济的勘查开发一体化的矿业体制，实现从地勘行业向矿业的跨越。
　　3．放权让利，实行产权制度改革
　　要彻底纠正金属矿产探矿权“招拍挂”的做法。地勘单位企业化改革必须从放权让利做起，落实地勘单位的生产经营自主权，搞活地勘单位。把地勘单位劳动成果——矿业权的所有权、经营权、处置权和收益权全部放给地勘单位。通过放权让利，然后进行产权制度改革，从根本上实现地勘队伍从“打工主体”向“市场主体”转变。
　　4．加强矿产勘查中介服务机构建设
　　矿产勘查中介服务机构是活跃勘查市场的催化剂，矿产勘查技术服务机构是保障矿产勘查各项任务完成的技术队伍。目前我国的勘查服务机构问题有四：一是数量不足；二是规范程度不高；三是业务水平距现代矿业的要求尚有差距；四是缺乏独立行事环境，受政府和企业的影响较大。各种勘查服务行为是行政法律和技术标准在市场中的实现，中介服务和技术服务的不规范就等于市场的不规范。因此，要大力加强矿产勘查服务机构建设，为商业性矿产勘查营造一个充满活力的、健康的服务环境，以推动各种勘查要素在市场中的优化配置。
 

       为确保中央地质勘查基金项目组织实施质量，促进实现地质找矿突破，经国土资源部批准，国土资源部中央地质勘查基金管理中心6月19日发布了《中央地质勘查基金项目勘查合同书》（以下简称《勘查合同书》，并将以此为范本与地质勘查单位签订项目勘查合同。
　　《勘查合同书》是按照《中华人民共和国合同法》和《中央地质勘查基金（周转金）管理暂行办法》（财建[2006]342号）有关规定以及国家地质勘查有关规范编制而成的。《勘查合同书》包含8条28款以及3个附件，对勘查工作进度、技术质量、勘查成果和经费使用等事项进行了全面系统的规定，明确了中央地质勘查基金项目合同双方的责、权、利等。
　　《勘查合同书》是在多层次、多领域广泛征求意见的基础上制定完成的，合同范本按照市场经济规律和地质工作规律的要求，对勘查单位关注较多的施工方案变更、外协工程、资金拨付方式、勘查成果及资料归属等有关事项进行了原则规定。合同书包含了以下四方面主要内容：一是关于项目的实施、施工方案变更。合同第二条明确规定，项目通过设计审查并签订勘查合同后方可开始野外勘查施工。由于地质勘查项目实施不同于一般的工程施工，在实施过程中，根据项目实施情况和进展，需要对项目施工方案进行调整和变更。为此，合同规定勘查单位应向出资方委托的监理部门提出书面申请报告和工作变更方案，监理部门按照项目变更的审批权限正式批复或上报基金中心审批，变更申请得到批准后方可实施；二是关于地质勘查项目的外协工作。合同第五条第3款规定，勘查工作原则上根据批复的设计组织施工，自行完成各项地质勘查工作任务。如确需分包转托外协单位完成的，需事先报经出资方同意，按照工作内容和条件选择符合资质要求的外协单位。在项目设计书中应明确外协单位所承担的工作内容和经费，并与外协单位签订分包外协合同；三是关于项目经费的拨付方式。按照实际工作需要，合同第三条规定，项目经费采用首付款、进度款和质量保证金的方式分阶段进行拨付。首付款为项目年度经费预算总金额的40％，出资方保留项目经费预算总额的5％作为项目质量保证金，待对全部项目成果验收合格后拨付。这样，既为项目的正常开展提供资金保证，也确保了国家投资的资金安全；四是关于勘查成果和资料归属。地质勘查找矿工作不同于单纯的工程劳务，勘查工作体现了勘查单位和探矿者的知识劳动，应调动其找矿积极性。为此，合同第五条第3款规定勘查单位对通过项目实施形成的相关勘查新技术、新方法，有权申请专利、申报项目成果奖以及在出版的专著、发表的论文中署名，但需注明由出资方资助。此外，项目实施过程中所形成的地质资料应归出资方所有。
　　《勘查合同书》的出台是中央地质勘查基金实行合同制管理的重要组成部分，通过市场方式优选项目勘查承担单位是中央地勘基金项目组织实施的一项重要工作，与中选单位签订勘查合同是开展勘查工作的前提。目前，国土资源部中央地质勘查基金管理中心已相继出台和实施了《中央地质勘查基金合作勘查投资合同书》（试行）、《中央地质勘查基金合作勘查追加投资合同书》(试行)、《中央地质勘查基金（周转金）项目监理暂行办法》以及《中央地质勘查基金项目委托监理合同》等，这些项目实施管理合同和办法为中央地勘基金推行项目合同制管理奠定坚实的基础，也为国家投资地质找矿取得突破提供重要保障。

    山西‘9·8’特大尾矿库溃坝事故”让人知道了一个生僻的名词：尾矿。其实，尾矿既能带来灾难，用好了也会是巨大的财富——  
 

　　尾矿既是废物又是宝

　　尾矿是指金属或非金属矿山开采出的矿石，经选矿厂选出有价值的精矿后排放的“废渣”。据中国矿业联合会绿色矿业办公室最新统计数据显示，目前尾矿堆积量已高达80.51亿吨。大量堆存的尾矿不仅占用土地资源、破坏地貌植被，其含有的重金属铅、锌等放射性元素和化学药剂等，更会造成对地表水、地下水及大气环境的污染。此外，不少病、危、险库还潜伏着泥石流、山体滑坡、垮坝等地质灾害，威胁着人们的生命和家园。

　　尾矿虽然有潜在的危害，但也有潜在的经济价值。据专家介绍，我国的矿产资源大多数为共伴生矿床，特别是有色金属矿山，其尾矿中大都含有多种有价金属和非金属矿物。例如：河南灵宝市的金矿尾矿含金量达7克/吨，而按国家的相关技术标准，矿石含金量达1克/吨便具开采价值。

　　统计数字显示，我国矿产资源总回收率只有30％，共伴生资源综合利用率不到20％。全国开展综合利用的国有矿山不足其总数的10％，大量有用资源进入尾矿、废石中。

　　尾矿治理为何这么难

　　据了解，70%的不合格尾矿堆放或事故都发生于中小型矿山。原国家经贸委公布的《尾矿库安全管理规定》中，对尾矿库的设计、建筑、使用、管理、闭库及再使用均做出明确规定，但不少矿山企业却敢于无视政策、逾越法规。此举暴露出相关地方管理部门的监管不力。在缺乏有效监管和引导的情况下，有的矿山将大量有价值的尾矿用于井下充填，使其永失再利用的可能性；有的则对可能引发灾害的病、危尾矿库置之不理。

　　本可作二次矿产资源的尾矿，却为何不能引起矿主们的开发积极性？有业内人士分析说，对于矿主来说，比起主矿开发几十倍的高额利润，尾矿二次开发利用的价值往往显得微不足道，而不被看在眼里。加之大多数矿区都设在远离大中城市、远离建材市场等较偏远地区，运输半径的增加和市场销路的不稳定，都使很多矿山企业视尾矿开发为“鸡肋”。

　　此外，相比主矿开采，尾矿开发对技术要求相对较高。有专家指出，尾矿库类似水库，且其中混杂大量泥浆和沙石，其开发须经具备资质的专业机构制定开发方案，有专业技术管理人员指导。否则，开发过程中极易出现溃坝、垮塌等危险。

　　整体利用是根本途径

　　实现尾矿的减量化、无害化，直至全部资源化，是从根本上治理矿山环境、走矿山可持续发展之路的重要途径。专家指出，从尾矿中回收有价成分，尽管效益可观，却不能从根本上减少尾矿的数量，尾矿压占土地、破坏和影响环境的问题得不到根本解决。为此，加快尾矿整体利用的科研开发显得更为重要。

　　上世纪70年代，粉煤灰和煤矸石被煤矿企业视为难以处理的垃圾，矿主们为躲避环保部门的罚款，常常要花钱雇人将其弄走。而今，经过科研开发，当初的“垃圾”成为铺筑高速铁路、烧砖、发电的上好原材料。不但其占地、污染等问题得到解决，且“一车能卖20块”。因此，成熟的技术加上市场，是矿山企业积极参与尾矿治理与开发的保证。

　　目前，已有不少矿山企业或投资商看重尾矿回收风险小、收益确定等优点，联手科研部门进行尾矿再回收工作，并取得一定成效。北京东方建宇混凝土技术研究院致力于尾矿资源的开发利用，将尾矿砂进行适当处理后，作为细骨料成功用于预拌混凝土中，其生产工艺已应用于各类工程建设中，其代表性工程包括首都国际机场扩建三期工程和央视新台址建设工程。

　　除企业加强行业自律、加快科研开发外，业内人士也呼吁建立一套有效的政府监管体系，完善和加强“矿山二次资源综合利用”政策法规的立法和执法。专家指出，对于尾矿的资源属性、权属、管理体制等，并没有哪一个部门、哪一部法律或规程中作出过明确规定。因此，建立一套完整协调、独立完善的资源综合利用立法体系值得期待。

    随着 “地质找矿改革发展大讨论”的展开，如何推进地质工作根本转变成为大家关注的焦点。之所以关注，是因为我国改革开放30年来，地质工作还未实现根本性的改变，整体上还保留着计划经济的体制和机制，地质工作的主体——地勘单位仍然是“全额拨款”的事业单位，地质找矿的投入仍以政府为主，地质找矿成果明显下滑，大部分地勘单位困难处境没有明显改善。因此，有必要对地勘行业尤其是地勘单位的改革思路进行反思和梳理。

    四、对地勘行业改革的几点认识
　　1.地勘工作的管理体制和运行机制的改革是地勘单位改革的前提，是整个行业改革的关键。事实已经证明，地勘工作管理体制和运行机制的改革搞不好，地勘单位的改革是不可能搞好的。
　　2.地勘行业改革的根本出路在于推进勘查开发一体化。地勘单位的改革有3条出路：一是全面转产，适合没有地质找矿条件和能力的单位；二是转变成地质勘查的劳务、技术、工程的服务提供商，适合于专业性地勘单位，如物探队、水文队，钻探队等；三是转变成勘查开发一体化的勘查型矿业公司，政府应在法律、政策、资金等方面重点支持地勘单位向矿业延伸，实施勘查开发一体化，将地勘单位打造成勘查型矿业公司，这应是大多数地勘单位的出路，也是地勘业改革的根本方向。
　　3.地勘单位的改革还得从放权让利做起，落实地勘单位的生产经营自主权，放活地勘单位。国家要加大对国有地勘单位的地质找矿投入力度，并把其劳动成果——矿业权的所有权、经营权、处分权、收益权全部放给地勘单位，这样就能极大调动地勘单位的找矿积极性，地质找矿的大突破就指日可待，国家的投资就能得到最大的保值增值。
　　4.国家及各省应将“地质勘查基金”改为“国有地勘单位发展矿业扶植基金”，支持地勘单位发展矿业。设立地质勘查基金的初衷是支持地勘单位，实际却是与地勘单位争饭碗，地勘单位只能继续为国家打工。国有地勘单位是我国地质勘查的主体，如果我们的地勘单位不能成为不依赖政府的事业费和勘查基金的独立的经济实体，那么我国的地质勘查工作就不可能健康发展，也不可能得到有效加强。
　　5.公益性地质队伍的组建没有必要强行推进。从已下放的地质队伍中划出一部分做公益性地质队伍，实践证明很难、很复杂。公益性地质队伍的经常性费用很难落实。现在专业技术人员极其紧缺，另组队伍也很难。笔者认为，公益性地质工作可以按“分制运行”的模式委托出去。现在“地调局+地科院+大区所”的模式与世界上大多数国家地调局的模式是很相似的。从世界上大多数国家的情况看，地调局的主要职能是以研究性和服务性的工作为主，如为政府提供战略研究和咨询服务、为社会提供地质资料服务。

      铁矿石谈判 中小钢企集体“倒戈”

　　38家企业已与淡水河谷达成5000万吨以上长协矿协议；钢材市场反弹，铁矿石消耗量增加

　　高昂的长协矿价格，愁云惨淡的钢材市场———这让我国大中型钢企从去年年底就陷入了集体巨亏之中。因此在今年的长协矿谈判中，降价至少40%以上，成为中钢协的一条底线。但和大型钢企态度迥然的是，一些中小型民营企业却已经和矿业巨头签署了长协合同。

　　中小钢企 达成协议

　　记者从一位业内人士处获悉，目前已经有35家中小钢企和巴西淡水河谷达成长协矿协议，这35家钢企和淡水河谷达成的进货量大约为5000万吨。这是一个不可小觑的数字，去年全年，淡水河谷出口到中国的铁矿石也不过是8500万吨左右。5000万吨的大订单让淡水河谷有充分的信心对今年的铁矿石谈判“不着急”。

　　另一位资深业内人士则给出了一个更新的数据：“35家？那是1月份的旧数据了。现在至少有38家中小企业和淡水河谷签了长协合同。”他所在的公司也属于这38家企业之一。“我们刚刚从淡水河谷买了一船矿石。”

　　前几批得以与淡水河谷签约的前提条件都是交纳高昂“入门费”———“按照2008年的长协矿价格从淡水河谷买一船铁矿石”，但是随后淡水河谷放松了条件，连“入门费”也免了，只要企业有一定实力，通过考察即可纳入其长协框架之中。

　　山西某钢铁公司，是首批搭上长协资质这条船的中小钢铁企业之一。该公司在去年11月正式和淡水河谷签订了长期铁矿石供货合同。

　　“我们是交了入门费的！”该公司一位董事对记者透露，为了加入“长期协议矿体系”，付出的“入门费”是3000万元。“就是因为和小企业签了合同，淡水河谷从去年12月份到今年4月，至少多卖了35船长协矿。”

　　尽管长协矿“入门费”高昂，但中小钢企还是在努力挤入“长期协议矿体系”。

　　“我们都是吃过现货矿苦头的”，该董事表示，现货矿涨跌风险过大，去年以来进口铁矿石现货价格一度狂涨到1590元/吨左右，然后掉头向下，今年4月跌到550元/吨。“这样大的起伏，让很多在矿价最高点购进铁矿石的钢厂，连交给贸易商的30%到50%的保证金都不要了。”该董事解释，因为“毁约”能够省下的钱，足以再买两三船同样品位的进口矿。

　　钢铁行业资深专家徐向春分析，虽然这些长协合同并不直接影响到今年的铁矿石谈判，但是给三大矿山撑腰增加底气却是无疑的。“这造成一种‘中国钢铁行业繁荣，离不开进口铁矿石’的假象，既然如此，矿山也自有拒绝大幅降价的资本。”

　　国内钢企 利益分歧

　　5月底，日照成立了国内首个铁矿石国际交易中心。这个由5家民营企业投资2000万元成立的交易中心，获得了日照市政府的全力支持，并且就是专门针对现货矿的交易，“主要为国内中小钢厂和贸易商提供交易服务”。

　　此前，中钢协多次表示，只要中国的大小钢企团结起来，谁也不买进口矿，则三巨头再强硬也要向中国市场低头。但对于中钢协提出的“抱团一起上”，钢协之外的钢铁企业，甚至钢协以内的中小企业都不太积极。

　　面对中钢协的指责———中小钢企私自与矿业巨头签下长协矿，扰乱了中方与外方谈判的筹码———一位同样与淡水河谷签订协议的中小型钢企负责人表示。“团结一致对外，首先我们要利益一致！”他说，“我和那些掌握谈判权的大企业，一不共享利益，二无共同‘敌人’。要我们如何响应钢协号召？”

　　他对此进一步解释称，往年长协矿都是低于现货矿，大钢企从中获利丰厚，而小钢企却从未从中分一杯羹。这种情况以去年为甚。“去年铁矿石现货价最贵涨到了1590元，比同品位的长协矿价格要高出四、五百元/吨。那时候有长协资质的大企业，并没有拿出矿石来支持我们发展，反而将低价购进的长协矿高价卖给我们。”他甚至指名道姓点出某大型钢企，因为长协矿进口量巨大，光靠卖矿石就从中获利匪浅。

　　“这些企业都是从长协矿中得利的。现在市场变了，他们就称价格太高他们承受不了，要求我们也配合。”他说，自己的企业就是要抓住这个时机，打入“长期协议矿体系”。

　　贸易商 闻风囤货

　　在这些和淡水河谷签约的企业中，既有中小钢厂，也有铁矿石贸易商。“按照三大矿山的规矩，是不会把长协矿卖给不从事生产的贸易商的。但是现在矿山也睁一只眼闭一只眼了，贸易商只要和小钢厂签一个协议，就能想办法弄到淡水河谷的长协资质。”他所说的“办法”，是小钢厂用自己的名义进口长协矿，实际买矿方是贸易商。而卖方对此并非不知情，只是为了赚钱而装聋作哑。

　　记者采访了几家全国排名前十位之内的贸易商，发现这些公司今年都不约而同加大了铁矿石进口力度，不少公司的计划甚至是进口量翻番。

　　除了淡水河谷，力拓和必和必拓也不甘落后。一家大型铁矿石贸易商的高管告诉记者：“我们已经和必和必拓签署了长协矿协议；现在正在与力拓谈长协资质的事。”他表示，与力拓签约也就在近期，因为不久前力拓已经派人来他的公司做最后考察了。“我们预计一共和这两家公司承诺200万吨到300万吨的进口量。”

　　这位高管还透露，与“两拓”签约的贸易商远不止他们这一家。“光是在日照就会签下好几家贸易商吧。”

　　“我们现在暂时按照去年长协价的八折进货，等今年长协矿价格定下来之后再多退少补。”这些企业的负责人告诉记者，新加入长协框架的中小钢厂目前获得的待遇与大钢厂并无两样。

　　山东万宝集团在2008年全年进口铁矿石350万吨，但在今年1至4月进口额已超过200万吨，如果加上5月份的量，那么这家贸易商上半年的进口量就已逼近去年全年进口量。日照中瑞集团去年全年进口铁矿石400多万吨，今年1到4月份进口铁矿石300多万吨，预计上半年的进口量会超过去年全年水平。

　　另一家贸易商今年1到5月份进口了200万吨铁矿石，“全年希望进口量有500万吨。”该公司总经理告诉记者。

　　但是这些贸易商都否认自己大量囤货。“我们是以期货为主，先和下游钢厂签了售货合同，再向上游矿山订货。运矿船在海上开一个月半个月的，到了港口就运走卖掉了。”上述贸易公司总经理说。

　　“我们库存现货也就20万吨，”中瑞集团一位高管说，市场形势不明朗，贸易商“不敢囤货太多”。

　　不过，记者也了解到，囤货的铁矿石贸易商并不在少数，只是未对外公开承认。“进口矿石堆在港口，确实都‘有主’。但很多‘主’都是中间商(即铁矿石贸易商)。这些矿石并不会马上卖给钢厂，而会等到价格大涨时再高价卖出。”穆仲担任董事总经理的一家贸易商，去年才做起铁矿石生意，穆仲本人此前在大型钢企工作数十年。

　　“有的企业库存量都是平时的5倍。”日照一多年从事物流和电子交易的公司负责人说，“反正先把货拉到口岸，报关就找托儿。”

　　铁矿石 消耗量反弹

　　能够代表铁矿石真实需求的，还是钢材市场的表现。

　　钢价从4月中旬至今已经迎来6周连阳，随着市场价格的反弹，大批中小钢厂开始复产、增产，自然带来铁矿石消耗量的增加。更关键的在于，进口铁矿石的现货价格现在已经是“最便宜的矿石”，因此许多中小钢厂早已弃国产矿而转投进口矿石。

　　“我前几天考察了河北、河南好几家产能在七八百万吨的钢厂，长材、管材都在加班加点生产。有的企业还在新建高炉，预备扩大产能。”中瑞集团常务副总裁王旭日告诉记者。

　　山西一家中型钢企高管介绍，自己所在的工厂去年8月开始减产，现在也已全面复产。关键是，从今年起，该钢企用的已经都是进口矿了。“公司遵循的是一条非常市场化的准则———谁家的货好、价格低，我就用谁的。”在进口铁矿石高品位低价格的优势下，国产矿很自然被“抛弃”了。

　　虽然复产增产，这名高管却强调：“我们还没敢大干全上呢！”该厂目前是奔着钢铁年产能500万吨的量开工，去年这一数字是350万吨，而该厂如果真的完全释放产能，可达800万吨。也就是说，这家厂子也压缩了近40%的产能。

　　这名高管说，他熟悉的中小钢厂都这样，增产了，但没敢完全释放产能。“不能释放，一释放这个市场就塌了。”他说，供大于求的现状，每个生产者也是心中有数的。一般中小钢厂都是“以销定产”，同时保有一定库存量，以此应对风险。

　　记者了解到，由于国家的刺激经济计划在基础建设方面加大投入，再加上四川灾区重建需要大量建筑钢材，因此复产增产的钢企几乎全是以生产长材、管材为主，而其余生产板材、型材的大小钢厂，依然挣扎在“水深火热”中。

　　“我们现在就正为南水北调工程、上海高速铁路两个基建项目直供钢材。加起来有一百多万吨，占到我们总销量的30%左右。”山西这家钢企的高管说。

　　■ 记者手记

　　亿吨铁矿石流向何处？

　　一边是堆积成山的铁矿石，源源不断的入港船只；一边是铁矿石进口量严重供大于求，继续囤积会造成较大风险。

　　5月底，记者在全国进口铁矿石吞吐量最大的港口城市山东日照进行了相关调查。

　　5月25日的日照港(6.41,0.19,3.05%)一派繁忙景象。离入口还有二里地，拉矿的大卡车已经排起了长队，车队一直延伸至港口的入口处。而港口内，目之所及都是高高堆积的铁矿石，每一堆前面竖着牌子，上书“货主、货名、进出口日期”等信息。一路经过，标榜在“货主”位置上的，既有宝钢、邯钢这些大钢企，也有沙钢等民营钢企，更不乏上海宜钢、中钢货运、北京荣丰等物流公司和贸易商。

　　矿粉堆上，随处可见挖掘机来回忙碌；两艘刚刚靠岸的澳大利亚矿船正在卸货，港口工作人员告诉记者，压港现象比较严重。“你现在看见的是5万吨码头，进来的都是小吨位的船；那边有10万吨和15万吨的码头，好多船在等着排队进来。”“现在海面上还有十几条船漂着进不了港口呢。”

　　日照港副总经理臧东生告诉记者，今年1到5月份，日照港的进口铁矿石已经达到3800万吨，比去年同期增长了30%。现在日照港每天排队进港的船只大约15条，到港船只卸货需要等待七八天左右。

　　根据海关统计，今年1-4月，我国共进口铁矿石1.87亿吨，而中国钢铁工业协会秘书长单尚华告诉记者，我国钢铁行业每月所需进口铁矿石量只有3000万吨。铁矿石的大量进口，造成了一种假象———中国的钢铁行业正在回暖，中国的铁矿石市场不减反增。

　　在这些假象背后，是中国钢铁产品出口量的大幅减少———从钢材净出口国变成净进口国，1—4月我国累计出口钢材只有655万吨，同比下降59.5%。与此同时，中钢协在5月31日发布声明，称如果接受日本与力拓达成的采购价格降幅，则中国钢铁行业将面临全面亏损，因此中方绝不接受这一首发价。

　　贸易商的抄底、中小钢企的跟风、国内矿高成本低品位缺乏竞争力而被进口矿排挤出市场，再加之国内企业心不齐，各为其利，偌大一个市场却不能发出统一的声音……种种因素终于再次将铁矿石谈判引入进退两难的困境。

     中铝增持力拓的失败赋予了必和必拓再次插手力拓的机会。在否决中铝增持之后，力拓董事会提出的替代方案是配股筹资152亿美元，与必和必拓建立合资公司获得对方支付58亿美元，而这样一家合资公司必然有可能导致“两拓”日益接近，以至于有形成事实垄断之虞。对此，中国当如何防范？

　　首要的措施当然是《反垄断法》。域外管辖是世界主要国家反垄断法普遍实施的做法，已有很多国家和地区将总部在国外的“真正的”外资企业之间的并购纳入反垄断审查行列，有一些跨国公司之间的并购在母国获得批准，却在其他国家／地区被否决，最终导致并购流产。

　　我国《反垄断法》第二条明确规定，“中华人民共和国境外的垄断行为，对境内市场竞争产生排除、限制影响的，适用本法。”这是我们对两拓潜在操纵市场行为实施管辖的法律依据。2008年8月3日公布的经营者集中申报标准第一项是“参与集中的所有经营者上一会计年度全球营业额合计超过100亿元，且其中至少两个经营者上一年度在中国境内营业额均超过4亿元”，“两拓”的规模和在华销售额都远远超过上述申报标准，我们实施反垄断审查，于法有据。我们需要严密关注必和必拓与力拓建设合资企业的进程，时刻准备与其他国家有关部门运用《反垄断法》遏制其操纵市场。成员钢铁产量占全球总产量85%左右的国际钢铁协会(World Steel Association)已经公开呼吁各国反垄断部门否决两拓合资，我们应密切注视后续发展。

　　与此同时，我们应加大力度与其他国家和澳大利亚其他规模较小矿产商合作，降低三大矿产巨头、特别是“两拓”对市场的控制力。无论是澳大利亚还是其他国家，寻求中国投资的矿产商比比皆是，相信力拓董事会的否决会令他们弹冠相庆。而且，虽然导致中铝增持力拓失败的首要因素是澳大利亚的政治性风险，但无论口头上如何宣扬，澳大利亚朝野两党主事者都清楚他们在经济上离不开中国，执政者更不能不重视中澳关系。力拓董事会毁约之后，澳大利亚政府力图“安抚”我方。力拓宣布撤销中铝对其的195亿美元注资的当天，澳大利亚总理陆克文就会见了中铝方面的代表。陆克文表示，撤销协议的决定出自力拓，而不是政府。他还说，“澳大利亚欢迎外国投资。……我认为最重要的是，我们在中国的朋友们认可这一事实。”澳大利亚地方政府更是对中国投资普遍态度积极，在中铝增持力拓交易中，澳大利亚矿区所在地政府(包括西澳洲和昆士兰州)就均表示欢迎；其他发展中国家更是多数积极招揽中国投资，以至于有的国家驻华使节上任之前，总统和外交部长对他的交待就是“衡量你工作的唯一标准，就是看你能从中国吸引多少投资”。因此，只要我们的企业认真总结经验教训，耐心等待合适机会，好的机遇还是会有的。

　　当然，我们若要充分发挥其他投资的替代效应，我们就必须确保其他投资项目条件的底线，包括持股比例、董事会席位、日常经营管理的参与权力、收益分享比例，等等，否则我们就等于成了白白付出却不能得到相应回报的冤大头。本来中铝已经是力拓的最大单一股东了，但这回在增持案中却表现得相当被动，就向我们敲响了警钟。为此，我们需要特别警惕某些企业、特别是某些上市公司和准上市公司盲目扎堆赴澳大利亚等少数国家投资开矿的倾向，因为某些企业海外投资的真实动机可能并不是为提高效率，而是在股市上制造题材，为此他们并没有很强的动机去确保持股比例、董事会席位、日常经营管理的参与权力等交易条件，却会因为这种扎堆投资效应而提高我们的政治性风险。(作者系商务部研究院副研究员)
 

      力拓公司5日公布, 和必和必拓在西澳大利亚的铁矿石资产成立合资公司。

　　公布的方案中显示，必和必拓将在协议生效后向力拓支付58亿美元，以将其在该合资公司中的持股比例由45%提升至50%。据悉，新成立的合资企业规模约1160亿美元。

　　5日，力拓方面正式声明与中铝交易破裂的同时，也宣布了与必和必拓双方合资经营西澳铁矿石生产项目签署非约束性协议。

    对于觊觎力拓多年的必和必拓公司终于实现了其部分“宏伟蓝图构想”。这距离必和必拓宣布放弃敌意收购力拓才6个月时间。

　　资产规模1160亿美元

　　力拓公司公布, 双方在西澳大利亚的铁矿石资产成立合资公司。公布的方案中显示，必和必拓将在协议生效后向力拓支付58亿美元，以将其在该合资公司中的持股比例由45%提升至50%。据悉，新成立的合资企业规模约1160亿美元。

　　这事实上已经将占据全球铁矿石供给量70%的三家铁矿石商中的两家合二为一，合计超过全球铁矿石供应量的50%以上，产量超过4亿吨。而去年中国的总进口量也只有4.4亿吨水平。主要资产同在澳大利亚的必和必拓和力拓这两位“同门兄弟”，不管自身怎样表示“不会影响铁矿石机制和价格”，但垄断已经成为事实。

　　力拓集团董事长杜立石（Jan du Plessis）昨天在声明中表示，该合资企业将建立“无可匹敌的铁矿石业务”，其资产和基础设施都将达到世界级水平。必和必拓集团董事长安德（Don Argus）也表示，双方的合资开启了在拥有世界级资源优势的基础上的合作新阶段。

　　明年年中组建完成

　　此次力拓和必和必拓成立西澳铁矿石公司，将双方目前与未来的所有铁矿石业务资产及负债都置入该公司。该合资公司将作为一个成本中心，双方分别通过各自的营销及运输网络出售均等数量的铁矿石。

　　力拓方面表示，合资后双方将能节约100亿美元的成本。

　　高盛投资银行和Gresham 合伙人担任必和必拓在本次交易中的财务顾问，摩根士丹利银行担任力拓的财务顾问。

　　根据双方协议，合资公司的高管层将由力拓和必和必拓共同进行任命。双方初步指定力拓铁矿集团首席执行官山姆·威尔士（Sam Walsh）担任该公司非执行股东委员会董事长，初步指定必和必拓公司铁矿石业务总裁Ian Ashby担任该合资公司的首席执行官。

　　据了解，目前这只是交易双方的协议，合资公司成立的先决条件包括取得监管机构和有关政府部门的批准,以及力拓和必和必拓双方股东的批准。

　　力拓公告表示，该协议在6个月内签署，另外如果不能在2010年12月31日前满足有关先决条件，则所附文件将被终止。合资公司的组建预计将在2010 年年中完成。

　　力拓和必和必拓同时也同意作出排他性的安排，如果某一方不履行，违约方将支付2.75亿美元的违约金等。

　　中钢协强烈反对

　　作为此次交易的双方，力拓和必和必拓的几位高层均非常高兴地表示，“这样的合作将创造世界级资源基地，更高的效率，更大的规模。”但是，此规模的交易已经构成了整个铁矿石供应市场的事实垄断。

　　早报记者注意到，在这项庞大的交易中，力拓虽然提到“双方分别通过各自的营销及运输网络出售均等数量的铁矿石”，但是根据已经透露出的信息，包括双方资产分布，债务资产、管理层安排等等，从形式上分开销售与否，已经成为完全统一的利益共同体后，事实上和统销无任何区别。

　　中国钢铁工业协会秘书长单尚华5日在接受《财经》记者采访时表示，对于力拓和必和必拓（下称两拓）即将成立的铁矿石合资公司，中钢协强烈反对。“两拓成立合资公司后，澳大利亚的大型矿山就形成一家了，就成了垄断经营。”

　　单尚华认为，与2007年必和必拓提出收购力拓建议的时候相比，此次成立铁矿石合资公司对中国的影响更直接。“中国有将近一半的铁矿石需要进口，而两拓出口到中国的量又占据了整个进口量的一半以上。”单尚华同时再次强调了中方的强硬立场：“我们绝对不会接受33%的降幅。”

　　目前，中国与三大铁矿石商的价格谈判并未结束，中钢协一直要求铁矿石价格恢复到2007年水平，即价格下降40%～45%。

　　“两拓”结盟还可能推动年度价格协议谈判模式转向现货市场定价、或以指数为基础的定价机制，必和必拓对此一直持赞成态度。

　　直到最近，铁矿石的定价模式都是以某大型矿商与某大型钢铁商的首份价格协议作为指标合约，业内其他公司都将遵循该指标价格。

　　必和必拓首席执行官高瑞思（Marius Kloppers）5日则表示，与力拓合资不大可能改变富争议性的铁矿石年度基准定价机制。

　　5日，河北一家钢铁集团的一位高层对早报记者表示，目前有三大供应商的谈判都是钢厂占劣势，那么供应商更少的情况下，这样肯定不利于中方谈价格，我们对于这样的交易非常担心。

     位于山东省莱州市的新立村金矿详查探矿权目前正在以66918.18万元的挂牌价格在山东产权交易网上挂牌出让，而由于转让方莱州市地质矿产勘查有限公司隶属于山东黄金集团，外界猜测山东黄金（600547）将成为该探矿权的最终受让方。山东黄金董秘林朴芳则向中国证券报记者证实了这一点——公司百分之百是要拿下这一矿权的。

　　山东产权交易网公告显示，转让标的山东省莱州市新立村金矿详查探矿权是2008年4月20日由“山东省莱州市新立矿区深部及外围金矿普查”和“山东省莱州市新立村西金矿普查”合并而成，勘查许可证号：T01120080402000388。此次拟转让探矿权为勘查许可范围内的山东省莱州市新立村金矿详查探矿权之55-91勘探线矿段，该矿段评估范围内，保有金矿资源储量矿石量1118.59万吨，Au金属量33163千克，Au平均品位2.96克/吨；伴生银金属量88300千克，伴生银平均品位7.89克/吨。

　　作为受让方，须为在中国境内注册成立的国有或国有控股的具有黄金地质勘查、采选、冶炼资质的企业法人；注册资本不低于3亿元，净资产不低于人民币15亿元，且能够一次性付清全部转让价款；而在同等条件下，上市黄金矿山企业优先受让。

　　而作为转让方的莱州市地质矿产勘查有限公司实际上正是山东黄金集团的下属公司。山东黄金集团网站资料显示，莱州市地质矿产勘查有限公司成立于1988年，是从事固体矿产勘查；勘查工程施工、地质测绘等多个方面的专业地质勘查公司。2006年5月加入山东黄金集团，单位名称为：山东黄金集团地质矿产勘查有限公司。成为山东黄金集团实现集团战略，实施探矿增储、矿权经营战略的先行单位之一。

　　林朴芳表示，在国际金价飙涨的当下，收购这一探矿权有利于上市公司今后的发展，目前这一探矿权的转让只是在走国有资产转让的流程，而山东黄金绝不会将这块资产拱手让与他人。
 

      原定年内推出的资源税改革，有可能因经济危机而延后。

　　5月25日，一位煤炭从业人士向本报记者透露，据他们了解，资源税改革方案已经上报国务院。

　　国务院同日批转的《关于2009年深化经济体制改革工作的意见》中称，中国将研究制定并择机出台资源税改革方案。

　　财政部财科所税收政策研究室主任孙钢就此事接受记者采访时表示，方案虽已上报，但何时推出并无明确的时间表。资源税改革时会对涉煤费用做些调整，但不会触及资源补偿费。

　　中国矿业联合会副会长王燕国在接受本报采访时说，考虑到国际金融危机对矿业的冲击，我们觉得目前宏观形势不好，资源税改革时机不成熟，至少应延缓出台。

　　业内人士指出，对资源税改革推出时机的争论，实际上体现了相关利益方的复杂博弈。如果推行税费合一，势必影响原来收费部门的利益；而随着资源税明确改为地方税种，地方政府则对征税反应积极。

　　而在5月25日公布的《国务院批转发展改革委关于2009年深化经济体制改革工作意见的通知》中，明确提出由财政部、税务总局、发展改革委等负责，研究制订并择机出台资源税改革方案；由财政部、发展改革委、国土资源部、环境保护部负责，推进矿产资源补偿费制度改革，建立与资源利用水平和环境治理挂钩的浮动费率机制。

　　地方煤协建议

　　记者近日获得一份山东煤炭协会提交给山东省政府的报告，建议推迟资源税改革，并将资源税与涉煤收费合一。

　　山东煤炭协会会长张英学告诉记者，今年年初，为了给政府制定煤炭政策提供参考依据，协会就“煤炭税费政策对山东省煤炭企业的影响”做了专题调研。

　　经过调研，协会建议首先暂缓出台各种增加煤炭成本的政策。鉴于煤炭经济已经进入下行时期，煤炭企业经营困难，建议暂缓出台煤炭资源税改革方案、征收资源型企业可持续发展准备金等增加煤炭成本的政策，支持煤炭企业提振发展活力。

　　报告还提出，要尽快推进煤炭资源税和矿产资源补偿费合一。目前山东煤炭企业按吨煤3.6元缴纳资源税，按销售收入的1%缴纳矿产资源补偿费。资源税和矿产资源补偿费双重征收，增加了煤炭企业的税费负担。建议统筹考虑煤炭资源类税、费项目，加快税费制度改革，逐步实现煤炭资源税费合一。

　　“综合成一条，就是先清理涉煤费用，再推资源税改革，这样对煤炭企业更为有利，也可以避免重复征税，”张英学表示，山东省政府接到报告后，已经责成财政部门抓紧研究相关方案。

　　“目前山东吨煤成本已达400元，”山东省煤炭行业协会会长张英学说，由于市场疲软，煤炭价格大幅下滑，煤炭企业现在货款拖欠快速增加，如果再提高煤炭资源税征收标准，企业生产经营压力越来越大，煤炭安全稳定供应将面临严峻挑战。

　　在主张资源税和资源补偿费税费合一的同时，张在报告中还提出一系列给煤炭企业减负的建议，包括维持煤炭产品13%的增值税税率；清理地方出台的价格调节基金、环境治理保证金等收费项目，并取消对煤炭企业征收的铁路建设基金和港口建设费；暂不在全国推广山西试点的煤炭可持续发展政策；加快电煤价格市场化改革步伐，取消煤炭价格双轨制，逐步建立煤炭价格市场形成机制等。

　　张英学对本报记者表示，相关财政部门对这些建议表示理解，目前也已经开始做清理涉煤费用的相关工作。

　　就煤炭行业的提议，财政部税政司副司长王晓华日前回应，增值税改革原则上不增加企业负担，煤炭行业属于资源型产业，企业的确受到了税率调整的影响，税负有所增加。他表示，应当通过其它方式减轻煤炭企业税收压力。

　　行业冰期

　　与地方煤炭协会暂缓推出的建议一致，中国矿业联合会也建议资源税改革缓行。他们顾及的是中国矿业经济受到金融危机冲击的现实。

　　5月23日，在中国矿业投融资高峰论坛上，矿联副会长王燕国指出，除了较少受市场制约的黄金(209,0.21,0.10%)行业外，中国矿业经济受到同际金融危机的巨大冲击，整体低迷，目前尚未走出低谷。

　　今年一季度，矿业经济的整体运行与去年同期相比，原煤、天然气、铁矿石产量上升，原油、十种有色金属产量下降，企业盈利能力锐减。

　　以煤炭为例，由于增值税调整等因素，全国大型煤炭企业原煤单位成本为每吨327.13元，同比增加65.55元，致使煤炭企业利润增幅下降，亏损企业增加。

　　铁矿石价格也因钢材市场的低迷一路振荡下行，以铁矿精粉为例，去年1650元一吨，今年已经跌至650元一吨。

　　有色金属在一季度也出现全行业亏损，虽然与去年第四季度相比已出现减亏势头，但规模以上有色金属工业企业主营业务收入仍同比下降27.07%。

　　“一季度宏观经济出现急剧变化，局部有回暖迹象，但煤炭、钢铁和电力行业并没有出现明显好转，”王燕国说，国际金融危机仍在加深和蔓延，中国矿业经济整体形势仍不乐观。

　　王判断，这种恶化态势未必会持续下去。“当前形势将促使全行业开始调整洗牌。”他说，在经历一两年的调整洗牌后，整体恢复是有可能的。

　　考虑到宏观经济走势尚不明朗和资源型企业对税费的承受能力，目前如果强推资源税改革，提高征税标准，显然不是业内愿意看到的。

　　孙钢也对记者表示，资源税改革肯定会推高矿产品价格，对经济回暖和部分资源型企业的经营均有一定影响。

　　中国煤炭工业协会也提议清理涉煤费用和资源税改革同步推进。他们主张合理调整煤炭税费结构，将煤炭增值税、资源税、矿产资源补偿费等税费统筹合并。

　　今年两会期间，煤炭行业以政协委员提案的方式，反映煤炭企业目前的税费负担——连同增值税改革、资源税调整，以及企业办社会职能、统筹外职工养老等费用，综合税费已经占到企业销售收入的50%。

　　各方博弈

　　“资源税改革过程中，涉煤费用会做一些调整。”孙钢说，这些费用有些是为调节企业利润而收取的，有些是在一定条件、一定环境下推出的，各地情况都不一样。

　　中国煤炭经济研究会副秘书长赵家廉表示，就资源税费而言，煤炭行业除了资源税、资源有偿使用税，还有一块是采矿权、探矿权的价款和使用费。他说：“现在最主要的问题，是各项税费的界线不清，作用不明，既加重了矿山企业的负担，也阻碍了税费改革的调整空间。”

　　业内分析人士指，国土部门有意将资源补偿费由目前销售收入的1%上调为3%甚至10%，如果提高资源税征收标准，势必挤占补偿费上调空间。

　　矿产资源补偿费由中央和地方分成，中央分成部分归国土资源部统一调配，主要用于补偿地质勘探的费用。显然，不论是资源税改革还是税费合一，都不是他们乐意看到的。

　　“这次清理涉煤费用不会触及资源补偿费，我个人觉得完全取消不好。”孙钢表示，资源税与资源补偿费各有用处，各有依据，征收系统也不一样，税费合一会导致一系列问题。他说，由于补偿费与回采率挂钩，对企业有一定压力，有利用资源保护和合理利用，因此，资源补偿费暂时会继续维持。

　　地方政府则对开征资源税反应积极。

　　“资源税已经明确为地方税种，地方政府是利益的驱动方。”赵家廉说，现在资源税从量计征，原煤每吨征收资源税2-5元，焦煤8元，平均3.5元，约为煤炭销售价格的1%。他估计，资源税改革以后，煤炭税率有可能提高2—4个百分点。

　　至于资源税的征收税率，外界有5%、8%和10%各种猜测。此前，内蒙古方面建议煤炭资源税从价计征，税率应定在5%到8%的水平，最低也要在2%到5%。

　　中国煤炭经济研究会则对资源税改革持中性立场，主张以资源税为重头，统筹考虑税费调整。

　　此前，煤经会向有关部门建议，分步提高资源税征收标准。他们提供了两个操作方案：一是比现行标准提高1个百分点，稀缺煤种按3%-4%征收，其它煤种按2%-3%征收，平均吨煤税负由3.2元提高到7元左右；二是一次提高两个百分点，吨煤税负提高到10元左右。

　　“我们提出这些主张，是希望把资源税作为一个主力税种，优化资源型企业的税制设计。”赵家廉认为，对资源型企业来说，应逐步提高资源税所占比重，使之成为主力税种，加大对资源的保护，同时逐步减轻增值税、所得税比重，最终形成良性的、可控的税制设计。

　　“关于资源税税率的各种猜测都是没有依据的。”孙钢说，资源税改革将从量计征与从价计征并举，税率定多少，现在谁都不好说，要以最后国务院定的为准。

　　“资源价格改革已经排入今年政府工作报告，宜早不宜迟，虽然暂缓推出，但不可能一拖再拖。”赵家廉表示，资源税改革何时出台，主要取决于下半年宏观经济形势，如果经济企稳，年内择机出台仍是有可能的。

     发改委备案的国内第一家矿业私募股权投资基金正式挂牌。中国企业海外矿产资源并购热潮逐步展开，由于矿产资源投资对资金依赖的特性尤为突出，国内金融业将能从中分食到一块大“蛋糕”。

　　“2009年第三届中国矿业投融资暨走出去高峰论坛”5月23-24日在京召开，中国企业“走出去”开展海外矿产资源并购成为论坛主题。中国矿业联合会副会长、党委书记王燕国指出，金融机构应在支持中国矿业企业境外投资中发挥特别作用，金融机构应为境外投资的矿业企业提供超前服务，主要是帮助矿业企业进行投资风险的分析，加强风险控制机制的建立，帮助企业了解和把握投资目标国在经营管理方面的法规、政策与制度方面的规定，逐步形成并建立全程性的金融服务体系。

　　发改委财金司处长刘建钧指出，矿业开发过程中始终需要一个很强的资金链支持和产业链的支持，投资基金作为新型的资本经营工具，恰恰能够起到很好的作用。首先，投资基金能够为矿业开发提供有效、强有力的资本支持。由于矿业开发本质上是一种高风险的行业，一般意义上的金融制度很难适应这种矿产开发的资本支持，传统的商业银行需要企业具有稳定的现金流，或者要用现有的资产来做抵押担保，通过发行企业债券或者公开发行股票方式去募集一个新开发的矿产项目资金也是不够现实，所以国外普遍都采取能够与矿业开发相适应的新型投资工具来支撑。

　　其次，刘建钧表示，投资基金作为财富投资者，一旦支持了某一个矿产开发企业探矿活动、开采活动，就能够有效的改变矿产开发企业的法人治理结构，这一点在中国尤其具有现实意义。第三，投资基金一旦加入矿产开发企业后，还能够为矿产开发企业提供重要的经营管理服务，由于矿产开发企业是产业链条很长的特殊产业，需要下游企业发展的支撑，这些投资基金能够很好的弥补。

　　正是在这一背景下，论坛期间举办了发改委备案的第一家矿业投资基金——中矿联合投资基金的揭牌仪式。中矿联合投资基金董事长郑智表示，中国矿业联合基金是经国家工商总局、国家发改委核准成立的第一批人民币矿业投资基金，自09年1月北京市出台私募基金管理办法后，是第一个矿业界私募股权基金。在之后的几个月里，基金在加拿大多伦多矿业大会上组织了中国海外团队，到加拿大、澳大利亚、土耳其等项目现场进行考察筛选了30多个矿权项目，设计矿种包括金、银、铜、铅、锌、镍、铁等。

　　另外，国家外汇管理局近日发布《境内机构境外直接投资外汇管理规定(征求意见稿)》，境内企业投资境外的外汇资金来源将有所扩大，境内机构除了可使用自有外汇资金、国内外汇贷款、人民币购汇、实物或留存境外利润等多种资金来源进行境外投资外，境内机构可以向其境外直接投资企业提供商业贷款及融资性担保，对境外投资企业的后续融资提供支持。更引人注意的是，外管局对这些外汇资金来源的审核方式也将由事前审查改为事后登记。外管局称，此举主要是为最大程度地支持有条件的境内企业走出去，加强对当前国际金融危机形势下境外中资企业的扶持力度。